山高速集团有限公司7第三期期票据募集说明书.pdf

山东高速集团有限公司2017年度第三期中期票据募集说明书 声明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何 评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资 者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关 的任何投资风险。 本公司董事长办公会已批准本募集说明书，全体董事承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期 票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三 章备查文件”。 2 山东高速集团有限公司2017年度第三期中期票据募集说明书 目录 声明2 第一章 释义5 一、常用术语5 二、专有名词6 第二章 风险提示及说明8 一、本期债务融资工具的投资风险8 二、与发行人相关风险8 第三章 发行条款20 一、发行条款20 二、发行安排22 第四章 募集资金运用24 一、募集资金主要用途24 二、发行人承诺24 三、偿债计划和偿债保障措施25 第五章 发行人基本情况31 一、发行人基本情况31 二、发行人历史沿革31 三、发行人股权结构及控股股东情况34 四、发行人独立性经营情况35 五、发行人重要权益投资情况36 六、发行人组织机构设置及运行情况52 七、发行人的董事和高级管理人员情况62 八、发行人业务范围、主营业务情况及发展目标69 九、在建工程与拟建工程99 十、战略定位与发展规划105 十一、发行人所处行业分析106 十二、发行人所处行业地位及竞争优势109 十三、发行人其他合规情况111 第六章 发行人主要财务状况112 一、发行人财务报告编制及报表情况112 二、发行人主要财务指标及分析139 三、公司有息债务融资情况168 四、关联交易172 五、重大或有事项175 六、公司资产所有权受到限制的情况179 七、商品期货、期权及各类金融衍生品情况181 八、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况181 九、其他重大事项公告182 十、直接债务融资计划182 十一、其他经营重要事项182 十二、其他财务重要事项183 3 山东高速集团有限公司2017年度第三期中期票据募集说明书 第七章 发行人资信状况184 一、信用评级报告184 二、发行人资信情况185 第八章 2017年二季度情况192