2013年移动棋牌游戏行业报告.doc

2013年移动棋牌游戏行业报告 IRESEARCH CONSULTING GROUP 2 2 研究背景 棋牌游戏是棋盘游戏和牌类游戏的统称。棋牌游戏历史悠久，国内棋牌爱好者广泛，在年龄结构上也较为完整。 随着互联网的发展，棋牌游戏是最早被移植到PC上的游戏类型，吸引了一批棋牌爱好者从线下游戏迁移到线上游 戏。线上棋牌游戏具有随时性、广泛社交性的特点。如今移动智能终端的爆发式普及，为棋牌类游戏打开了新的局 面。在移动互联网的时代，PC游戏用户渐渐迁移到移动智能终端游戏，而棋牌游戏的迁移，在游戏体验上的损失 相对较小，使得移动智能端棋牌类游戏拥有无限的想象空间。 移动智能端棋牌游戏包括传统棋牌游戏，比如斗地主、德州扑克、麻将、象棋、围棋等等，也包括现代棋牌游 戏，比如桌游类和部分卡牌类游戏。就用户规模、产品热度和产品盈利能力而言，斗地主，麻将，德州扑克等有相 对较大优势，并且有着相近的游戏体验，是棋牌类游戏中的核心玩法，也必将成为移动智能端棋牌游戏未来发展的 重要方向。 在此背景下，艾瑞咨询和TalkingData联合推出《2013年中国移动棋牌游戏行业研究报告》。报告选取斗地主、 麻将和德州扑克为研究对象，从行业、用户和企业角度，深入分析三种玩法所组成的棋牌核心玩法相对其他游戏类 型的异同。同时也总结三种棋牌核心玩法的特点和异同。望能给各从业企业以启示。 说明：TalkingData的数据中除了斗地主，麻将和德州扑克，还包括金花，但是由于炸金花的占比十分微小，对最终结果的影响可以忽略不计。 3 3 报告摘要 行业规模 用户属性 运营数据 营收规模：2013年智能终端游戏市场规模增速达到371.1% 数量占比：休闲游戏产品数量最高，占比38.9%，棋牌类游戏占比4.3% 棋牌玩法：斗地主和麻将游戏数量占牌类游戏近70.0% 网络属性：近一半用户在非WIFI网络下玩移动棋牌游戏 操作系统：移动棋牌的Android用户占比要高于角色扮演类和行业平均水平 屏幕分辨：移动棋牌游戏对于屏幕大小的低门槛是相对其他游戏类型的优势 年龄属性：移动棋牌游戏中，40岁以上的中年用户占比高于平均水平 学历属性：移动棋牌游戏高学历用户占比较低 系统区别：所有类型的游戏中，iOS用户的月留存高于Android 棋牌留存：棋牌游戏在Android和iOS的留存率都是最高 充值时段：移动棋牌游戏午间至晚间都是充值密集时段 支付渠道：运营商短信代收的占比为80.0% 用户价值：移动棋牌游戏用户终生价值高于行业平均水平 获取成本：2013Q2移动游戏行业单个用户获取成本为3.2元 使用高峰：工作日的晚间8-9点是斗地主游戏的高峰时段 4 4 目录 2013年中国移动游戏市场规模和用户覆盖 2013年中国移动棋牌游戏用户属性 2013年中国移动棋牌游戏类型 2013年中国不同玩法的移动棋牌游戏 艾瑞咨询及合作企业介绍 5 8 14 26 36 5 91.9 178.5 265.6 321.8 362.5 49.5 59.1 44.6 30.7 140.6% 371.1% 94.2% 48.8% 21.1% 12.6% 19.4% -24.6% -31.0% -39.4% -47.0% -49.8% 0 100 200 300 400 500 2011 2012 2013e 2014e 2015e 2016e 2017e 2011-2017年中国移动游戏行业市场规模 智能终端游戏（亿元） 功能机游戏（亿元） 智能终端游戏增长率（%） 功能机游戏增长率（%） 中国移动游戏行业在近两年发展惊人。2011年智能机为少数人群拥有，行业的主要支撑点为电信运营商和中小研 发商；2012年智能终端游戏大幅增长，推动了不同渠道和企业的加入，大量游戏于2012年末出现，以及Android 系统的市场占有率提高，从而引起了2013年整个智能终端游戏市场的大爆发，催生了行业内众多大企业的诞生。 未来，中国智能终端游戏的快速增长还将持续3-4年时间，之后随着智能终端人口红利的减弱，增速逐步消退，但 凭借冠绝全球的移动网民数量，整体市场规模将变得十分庞大。 注释：中国移动游戏行业市场规模即中国大陆移动游戏用户消费总额，其中包含App Store的30%分成收入，以及海外游戏公司在中国大陆的相关移动游戏营收。 来源：艾瑞咨询根据企业财报、公开信息及行业访谈获得。 2013