厦门建发集团有限公司企业债券募集说明书摘要.doc

２０１１年厦门建发集团有限公司企业债券募集说明书摘要 　■ 　声明及提示 　一、 发行人董事会声明 　发行人已批准本募集说明书及其摘要，发行人全体董事及领导成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 　二、 发行人相关负责人声明 　发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 　三、 主承销商勤勉尽责声明 　本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，履行了勤勉尽职的义务。 　四、 投资提示 　凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 　凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 　本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 　五、 其他重大事项或风险提示 　除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 　六、 本期债券基本要素 　（一） 债券名称：２０１１年厦门建发集团有限公司企业债券（简称“１１厦门建发债”）。 　（二） 发行总额：人民币１６亿元整。 　（三） 债券期限：本期债券为８年期固定利率债券，在第５年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。 　（四） 债券利率：本期债券采用固定利率，单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。在存续期内前５年票面年利率为７．３０％，（该利率根据基准利率加上基本利差２．０５％确定，基准利率为本期债券发行首日前５个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ｗｗｗ．ｓｈｉｂｏｒ．ｏｒｇ）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率的算术平均数５．２５％，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内前５年固定不变；在债券存续期的第５年末，发行人可选择上调债券存续期后３年债券票面年利率０～１００个基点（含本数）（１个基点为０．０１％），上调后债券票面年利率为债券存续期前５年票面年利率加上上调基点，在本期债券存续期后３年固定不变。投资者有权在本期债券存续期的第５年末选择是否将持有的全部或部分债券按面值回售给发行人。 　（五） 债券形式及登记托管：本期债券为实名制记账式企业债券。投资者通过承销团成员设置的发行网点认购的本期债券在中央国债登记结算有限责任公司登记托管。 　（六） 发行方式：本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行。 　（七） 发行对象：境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）。 　（八） 信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为ＡＡ＋，发行人的长期主体信用等级为ＡＡ＋。 　（九） 债券担保：本期债券无担保。 　释 义 　在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 　发行人／公司／厦门建发／建发集团：指厦门建发集团有限公司。 　本期债券：指总额为人民币１６亿元的２０１１年厦门建发集团有限公司企业债券。 　本次发行：指本期债券的发行。 　募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《２０１１年厦门建发集团有限公司企业债券募集说明书》。 　募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《２０１１年厦门建发集团有限公司企业债券募集说明书摘要》。 　主承销商／兴业证券：指兴业证券股份有限公司。 　承销团：指由主承销商为本次发行组织的，由主承销商、副主承销商、分销商组成的承销团队。 　承销协议：指主承销商与发行人为本次发行签订的《２０１１年厦门建发集团有限公司企业债券承销协议》。 　承销团协议：指主承销商与承销团其他成员签署的《２０１１年厦门建发集团有限公司企业债券承销团协议》。 　余额包销：指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本期债券，并承担相应的发行风险。即在规定的发行期限内将各自未售出的本期债券全部自行购入，并按时、足额划拨本期债券各自承销份额对应的款项。 　债券托管机构／中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 　债券持有人：指持有２０１１年厦门建发集团有限公司企业债券的投资者。 　工作日：指北京市商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和休息日）。 　法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和／或休息日）。 　元：如无特别说明，指人民币元。