平安证 券融资方案建议书（初稿）.pptVIP

* Click to edit Master title style (机密) 融资项目建议书 敬呈：马鞍山城市发展投资集团有限责任公司 股票质押业务运作模式 平安证券 管控的资金池 信托计划 华神建材工业有限公司 持有的星马汽车流通股 股权 市场 平安证券 投资顾问 认购 收益分配 发放贷款 偿还贷款 融资人如无法正常还款，由受托人启动资产处置程序 持有 质押 马鞍山城投（融资人） 融资要素 资金方 由平安证券管理控制的资金池提供资金，保障资金及时足额到位 融资规模 3亿元 融资期限 融资期限为12个月 融资成本 年化11% 资金用途 资金用途不做具体监管 资金退出 融资人到期还本付息 担保方式 星马汽车(SH.600375)流通股股票质押 抵质押率 40%及以下 操作步骤 融资主体向平安证券提出融资申请，提供相关资料（清单参见附件） 平安证券审核项目可行性，双方确定主要要素，项目立项 签署合同，开立信托专户 平安证券安排资金池打款，款项到位 合同公证，到交易所办理质押手续 2 3 5 4 1 融资方需与信托公司签署《信托贷款合同》、《股票质押合同》等 从融资主体提出融资申请到款项到位，一般一个月之内即可完成。 背景特色 成立于1991年9月 注册资本30亿元 拥有创新类券商资格 首批注册保荐机构 拥有近70名保荐代表人 国内唯一具有保险背景的创新类券商 2004年、2006年IPO保荐和主承销家数全国排名第一 2007年IPO保荐和主承销家数全国排名第二 2010年IPO保荐和主承销家数全国排名第一 2010年财务状况 总资产 299.87亿元 净资产 65.44亿元 营业收入 38.46亿元 净利润 15.94亿元 专业资格 证券承销业务资格 证券自营业务资格 资产管理业务资格 外资股业务经营资格 国债/企业债主承销资格 代办股份转让主办券商资格 权证的交易及结算资格 证券交易代理业务资格 银行间同业拆借市场业务资格 平安证券简介 《上海证券报》中国最佳投行评选 ? 2009年 最佳创业板保荐团队 ? 2008年 最佳中小型项目团队 ? 2006年 最佳投行创新团队 2006年-2009年 连续四年获深交所最高荣誉：中小企业板最佳保荐机构 《证券时报》中国区优秀投行评选 2010年 最佳创新投行、最佳IPO投行等10项 2009年 中小板最佳投行、创业板最佳投行、最佳创新投行、最佳IPO投行等10项 2008年 中小板最佳投行、最佳创新投行、最佳并购投行等6项 2007年 中小板最佳投行、最佳服务投行、最佳销售投行等5项 《新财富》中国最佳投行评选 2010年 本土最佳投行团队、最受尊敬投行、最具创新能力投行等5项 2009年 本土最佳投行团队、最受尊敬投行、中小项目业务能力最佳投行等8项 2008年 本土最佳投行团队、最受尊敬投行、 最具创新能力投行等8项 2007年 本土最佳投行团队、最受尊敬投行、中小项目业务能力最佳投行等5项 2009年记账式国债承销优秀奖 深圳市证券业协会、《资本圈》年度成就奖评选 ? 2007年 最佳投资银行业务、金融创新奖 ? 2006年 最佳投资银行业务 2010年记账式国债承销进步奖 公司屡获殊荣 平安证券固定收益事业部拥有完善的业务架构、全面的业务资质、专业的业务人员、优良的经营业绩，为国内一流的券商固定收益团队。 我们致力于提供全面、优质、专业的固定收益产品与服务：为客户精心策划债券融资方案，满足客户的多样化筹资需求；为债券投资机构提供丰富的固定收益类产品，专业的研究、信用管理、资产池管理等服务，满足客户多样化需求；为国内活跃的交易商，为客户提供高质、高效的交易机会。 固定收益事业部 债券承销 债券销售 提供全面的固定收益类产品销售服务，充分满足客户的个性化投资需求 债券交易 通过已构建的良好的市场交易网络及报价实力，为客户提供高效的交易机会 债券研究 提供富有竞争力的固定收益市场研究报告和信用研究专业服务，为客户创造价值 结构性产品 关注市场环境转变及客户潜在需求，拓展投资品种，为客户设计开发创新性的结构性产品 精心策划债券融资方案、组织申报发行、承销工作，满足客户的多样化筹资需求 固定收益事业部简介 海螺水泥600585 国元证券000728 2011年95亿元海螺水泥公司债项目 平安证券独家主承销； 采取了一对一路演、合理引导投资者预期等措施，最终以5年期发行利率5.08%，7年期发行利率5.20%成功发行，发行利率远低于市场相同品种债券的水平。 2009年最大的公开增发项目 公开增发50,000股、募资99亿元，为2009年资本市场最大的公增项目； 通过充分有效沟通、果断决策，敏锐抓住最佳