2016年工业机器人发展格局及市场分析.docVIP

一、工业机器人概念及组成 目前所说的工业机器人，是集机械、电子、控制、计算机、传感器、人工智能等多学科技术于一体的自动化装备。一般工业机器人有3～6个运动自由度，自由度越高，机器人越灵活，目前已经开发出自由度达15个的双臂机器人。 工业机器人是最典型的机电一体化、数字化装备，技术附加值很高，应用范围很广，作为先进制造业的支撑技术和信息化社会的新兴产业，对未来生产和社会发展起着越来越重要的作用。 工业机器人主要由精密减速器、伺服电机、控制系统与本体四大部分构成，减速器用于提高和确保机器人的工作精度；伺服电机主要用于反馈和修正位置、速度等参数；控制系统是按照输入的程序对驱动系统和执行机构发出指令信号，并进行控制。 图表　工业机器人构成情况 资料来源：产研智库 二、全球工业机器人产业市场规模及发展格局 2014年全球工业机器人销量为22.5万台，比2013年增长27%。2005-2014近10年间，全球新装工业机器人年均增速约为14%。到2025年，工业机器人全球装机量将达1500-2500万台，年均增速为25%-30%，每年将产生0.6-1.2万亿美元的经济影响；医疗类、增强人体机能类和家用类等服务机器人每年将产生1.1-3.3万亿美元的经济影响。 图表　2004-2014年全球工业机器人销量规模 单位：千台 数据来源：国际机器人联合会（IRF） 全球机器人发展格局是一个美日欧三分天下，韩后发奋起直追的格局。 机器人产业的发展需要深厚的工业基础和科技底蕴，日欧美先发优势明显。 自20世纪80年代将机器人产业作为国家发展战略以来，日本一直将机器人作为优先发展方向，其所积累的经验和技术优势，为该产业的长远发展打下了良好基础。如今世界四大机器人企业巨头中，日本独占其二，发那克和安川电机在世界机器人市场的地位难以撼动。 欧洲工业基础雄厚，德国库卡、瑞士ABB在世界机器人四大企业中各占一席。为巩固领先地位，欧盟不仅在“第七个框架计划”和“地平线2020”项目中投入巨资用于机器人技术研发，还于2014年6月推出了全球最大的民用机器人研发计划“SPARC”。同时，德国以“智能工厂”为重心的“工业4.0计划”、英国首个官方机器人战略“RAS 2020”以及法国“机器人发展计划”，皆彰显了占领机器人产业制高点的决心。 作为科技强国，美国虽有造出世界第一台工业机器人的荣耀，但由于当时对机器人前景看淡而没能持续发展，终被日欧赶超。知耻后勇的美国在2011年6月推出的“先进制造伙伴计划”中，明确指出要通过发展机器人重振制造业。依靠强大的工业基础和科技底蕴，近些年美国开始在机器人产业领域发力，百特、Adept等企业已有资本向传统四大机器人企业发起挑战。 韩国机器人产业近几年发展迅速。在2009年发布第一个机器人产业发展五年规划后，韩政府于2014年8月宣布了第二个智能机器人开发五年规划，希望通过技术与其他产业的融合实现机器人产业的扩张。韩国已成为世界机器人产业领域一股不可忽视的新生力量。 2014年世界前五大机器人供应国中，我国的机器人密度显著低于韩国、日本、德国、美国等国家，机器人的渗透率还处于较低水平，该比例也低于机器人密度的全球平均值62台/万人。 图表　2014年全球前五大机器人供应国机器人密度 单位：台/万人 数据来源：国际机器人联合会 三、中国工业机器人市场分析 2013年中国工业机器人销量达到36860台，已超越日本成为全球第一大机器人市场。其中自主品牌企业在我国销售工业机器人总量超过9500台，占全国工业机器人销量的比重达到1/4。预计本体产值约90亿元，本体加集成市场规模约270亿元。 2014年中国市场共销售工业机器人57000台，较上年增长55%，约占全球市场总销量的四分之一，已连续两年成为全球第一大工业机器人市场。 图表　2010-2014年中国工业机器人销量规模 数据来源：国际机器人联合会（IRF） 两大因素驱动我国工业机器人市场快速增长。 第一个驱动力是机器代替人工。原因主要来自于两个方面： 其一是低端劳动力供给不足。80、90后已经成为目前劳动力市场的主力，相比60、70后，他们诉求较多，其中的显著变化之一是越来越少的人愿意从事工资低、单调重复繁重、环境差的工作，导致低端劳动力供给不足，每到岁末年初这种“民工荒”现象在沿海地区表现尤为明显，用人单位越来越倾向于用机器人替代人工，从事这类工作。 其二是工业机器人替代人工经济性不断提升。一方面，劳动力工资全面上涨。改革开放以来，我国城镇就业人员年平均工资基本保持两位数增速，到2010年已经超过5000美元，而且由于低端劳动力供给不足，近年来农民工工资涨幅比城镇职工还要快。另一方面，机器人本体价格不断下降。机器人价格下降不仅是国际趋势，而且还因为主要国际巨头纷纷在中国设组装线，降低本