大秦铁路股份有限司首次开发行股票招股说明书.doc

大秦铁路股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 3,030,303,030 股，占发行后总股本的比例为23.35% 发行规模 14,999,999,999 元 每股面值： 1.00 元 每股发行价格： 4.95 元 发行日期： 2006 年7 月21 日申请上市证券交易所： 上海证券交易所 发行后总股本： 12,976,757,127 股 保荐人（主承销商）： 中国国际金融有限公司 签署日期： 2006 年7 月 11 日 本公司发行前所有股东所持股份的流通限制如下： 1、根据《大秦铁路股份有限公司发起人协议》，自2004年10月28 日起，三年内不进行转让； 2、根据《公司法》的有关规定，自本公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不进行转让。 除上述流通限制外，本公司控股股东太原局还另行承诺：根据《上海证券交易所股票上市规则》（2006年修订）的有关规定，自本公司股票在证券交易所上市之日起三年内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该等股份。 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股