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美国医疗器械外包市场与合同制造商生存之路 作者：Andrew Kinross 译者按：外包是指企业由原来内部生产和经营活动转变为从外部供应商处购 买。其实质是重新确定企业的定位，截取企业价值链中比较窄的部分，缩小经营 范围，重新配置企业的各种资源，将资源集中于最能反映企业相对优势的领域， 构筑自己的竞争优势，获得持续发展的能力。作者 Andrew Kinross 曾在美国 MedSource Technologies 管理层任职，在理特管理顾问有限公司担任战略发展 和财务顾问 5 年。题目是“外包业务量上升，制造业兼并重组提速”，原文登载 于《医疗器械和诊断工业》，译文略有删减。译者：蔡明镜，本刊编辑。 概述 1998 年底，强生公司宣布解雇 5800 名工人，同时新聘 1700 名技术人员， 一些分析人士因此推测强生公司销售滑坡; 但合同制造商却不这么看，它们认为 这是强生公司具有战略意义的一项决定，是强生将公司发展重心转向产品研发， 而将大量的制造业务交给外部供应商所采取的行动。5 年来，强生公司的销售没 有一丝减慢的痕迹，2003 年公司总销售收入攀升至419 亿美元，比 1998年的237 亿增加了近 200 亿美元，医疗器械销售收入也从当时的 86 亿美元猛增为 2003 年的 149亿美元。与此同时，强生公司大部分产品的制造都变为合同制造商供货。 近几年来，美国医疗器械制造业外包业务明显多起来。过去，这一行业里的 美国生产商超过 4000 家，现在，经过这几年的重新洗牌，数量大为减少，并形 成了几个大的集团; 与此同时，OEMs (Original Equipment Manufacturers)已 经有的放矢地将越来越多的制造业务外包给合同制造商去做，而制造商或供货商 也在不断地调整运营方式、改善成本效益，以便获得最大成功。 继强生公司后，又有几家医疗器械OEMs 巨头采取了同样的措施。2000 年， 波士顿科学(Boston Scientific)公司宣布将它自己的生产基地设在美国迈阿密 和爱尔兰，1950 名工人因此失业，同时宣布将更多依赖供货商完成公司产品的 生产。美敦力的心脏手术产品部门 1998 年时在美国有 16 家工厂，目前仅剩 8 家，今后可能减少到3 到4 家。美敦力或者将这些工厂卖给了与自己签有协议的 合同制造商，或者停厂关闭。 造成这种趋势的原因是什么？一个字: 利。如果合同制造商具有价格便宜、 供货迅速、制造技术甚至超过OEMs 自己等优势时，OEMs 自然会在产品制造这个 环节选择外包。另外一个重要原因是，许多 OEMs 认为产品制造形不成企业的核 心竞争力，而产品研发、设计和市场营销才是企业核心竞争力之所在; 医疗器械 厂商如果要高层次地运营，当然就重产品研发、设计及营销而轻制造了，这是外 包走俏的两大主要原因。 制造业外包并不是首先出现在医疗器械行业，汽车、电子和航空工业已经在 这方面走得相当远了。目前，全球大约90%的计算机和网络设备电子产品的制造 都以外包形式完成，而 10~20年前，这一比例不足20%。医疗器械制造业外包比 率将达到多高，将是一个令人十分关注的问题。目前，美国医疗器械制造业外包 比率约为25%，然而，这一比例肯定还要增加，增加多少还没有一致的看法。 外包市场分析 根据Frost Sullivan 公司市场分析报告，2003 年全球医疗器械市场容量 是 1762亿美元，预计在今后3 年左右，增幅可达6.5%。虽然在这一市场中存在 的企业有数千上万家，但全球医疗器械销售收入前 40 名的厂商占据了这一市场 80%~85%的份额; 强生公司以 149亿美元的销售收入占据第一。 1762 亿美元的医疗器械市场需要OEMs 厂商支付的货物成本费用大约是617 亿美元，即 35%的比例; 这 617 亿美元之中，又有约 27%即 167 亿美元由 OEMs 支付给合同制造商，其中美国本土合同制造商获得 83 亿美元，占一半的市场份 额。就产品研发及生产环节而言，OEMs 厂商主要将力量集中在产品设计和整机 组装上，设备中的配件，如金属、塑料和电子配件，他们选择外包形式由合同制 造商按照要求生产供货。还有一个趋势是 OEMs 越来越愿意将工程服务和整机组 装也采用外包的形式完成，特别是在与合作伙伴建立了非常牢固的关系时。 从表可以看出，医疗器械外包业务可以粗略分为4 个部分，即金属配件、塑 料配件、电子配件和增值服务，前3 部分属于产品的制造或生产加工，而增值服 务很显然就不属于制造业范畴了。