西安市地下铁道有限责任公司2014年第一期中期票据募集说明书.pdf

西安市地下铁道有限责任公司 2014 年度第一期中期票据募集说明书 西安市地下铁道有限责任公司 2014年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 西安市地下铁道有限责任公司 注册总额度： 18亿元 本期发行金额： 10亿元 本期发行利率: 固定利率 发行期限： 5年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用等级为AA+ 信用评级： 本期中期票据债项评级为AA+ 主承销商：国家开发银行股份有限公司 国家开发银行 国家开发银行 China Development Bank China Development Bank 二零一四年三月 西安市地下铁道有限责任公司 2014 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不表明交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任 何评价，也不表明对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司本期中期票据应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司经理办公会已批准本募集说明书，全体经理办公会成 员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期 票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2 西安市地下铁道有限责任公司 2014 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义5 第二章 风险提示及说明7 一、投资风险7 二、财务风险7 三、经营风险9 四、管理风险10 五、政策风险11 第三章 发行条款13 一、主要发行条款13 二、发行安排14 第四章 募集资金运用17 一、募集资金用途17 二、发行人承诺18 三、发行人偿债计划18 第五章 发行人基本情况25 一、发行人基本情况25 二、发行人历史沿革25 三、控股股东和实际控制人25 四、发行人独立性30 五、发行人重要权益投资情况31 六、发行人治理结构及内控制度33 七、发行人人员基本情况44 八、发行人主营业务情况48 九、发行人主要在建及拟建项目情况57 十、发行人发展战略59 十一、发行人所