山东省商业集团有限公司2017年度第二期中期票据募集说明书2017年8月.pdf

山东省商业集团有限公司 2017年度第二期中期票据募集说明书 发行人： 山东省商业集团有限公司 注册额度： 6亿元 本期发行金额： 6亿元 品种一（3+N） 品种二（5+N） 发行期限 两个品种采用双向回拨 于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存 续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期 担保情况： 无担保 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 信用评级： 主体信用级别为AA+ 债项信用级别为AA+ 主承销商/簿记管理人：中国国际金融股份有限公司 联席主承销商:兴业银行股份有限公司 二零一七年八月 山东省商业集团有限公司2017 年度第二期中期票据募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本 期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具 的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重 大事项。 本期债务融资工具包含事先约束条款的投资人保护条款，请投资人仔 细阅读相关内容。 2 山东省商业集团有限公司2017 年度第二期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释义5 第二章 发行人风险提示及说明8 一、与本期中期票据相关的风险8 二、与发行人相关的风险8 三、特有风险 18 第三章 发行条款21 一、本期中期票据的发行条款21 二、发行安排25 第四章 募集资金运用27 一、募集资金用途27 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺27 三、本期中期票据的偿债保障措施28 第五章 发行人基本情况30 一、发行人基本情况30 二、发行人历史沿革30 三、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明32 四、独立经营情况32 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍33 六、发行人组织机构设置50 七、发行人治理结构53 八、董、监事会成员、高级管理人员简介及员工情况63 九、发行人主营业务经营状况67 十、发行人主要在建项目及拟建项目91 十一、发行人业务发展规划94 十二、发行人所在行业状况95 十三、发行人行业地位与竞争优势 106 第六章 发行人财务状况分析 109 一、财务报表及审计意见 109 二、财务会计信息 109 三、财务报表合并范围及变动情况 109 四、财务报表 115 五、发行人财务状况分析 122 六、有息债务 149 七、关联交易 167 八、重大或有事项、承诺事项 168