南方所_剑虹：中国原料药及中间体市场分析和预测.ppt

到2006年全球制药市场的增长 – 美国是主要的增长点Global Growth to 2006 – Driven by the US 对于一个有着全球化目标的企业来说，中国市场的成功至关重要 疾病谱的变化，造就医药市场新领域 原料药是我国医药商品出口一大特色 原料药是我国最早走出国门的医药商品之一 磺胺类、四环素类、安乃近等最早出口商品 原料药出口量大于进口 出口占我国医药商品出口总额的51%，进口占19%； 原料药进口与出口相比约为 数量上 进口：出口=1：2.5 金额上 进口：出口=1：3.1 原料药、中间体出口具有明显优势 成本优势、资源优势、政策优势、发酵与合成技术优势 部分品种占全球的主要产销份额 维生素C、青霉素、对乙酰胺基酚、扑热息痛、柠檬酸等占全球60%以上份额；阿莫西林、头孢曲松、布洛芬、阿司匹林等在全球具有影响力的产品种类。 在全球医药制造业转向发展中国家转移趋势的影响，中国医药制造业生产能力的迅速放大，迫切需要对外输出过剩产能。 我国原料药出口形势 近年各类原料药得到快速增长，出口量五年平均增长率10.22%。 在产品链上，中、上游的基础原料药中间体为主，它有较长产品链延伸，或有广泛的应用领域。 在产品分类上 抗感染药、维生素、解热镇痛药、氨基酸、制剂用辅料附加剂类是我国出口型原料药系列，占全部原料药出口总量的95%以上。 我国产品出口区域主要分布在欧盟地区、北美、印度以及中东和东南亚，特别是印度，我们与印度在医药产业上有着竞争与共生的关系。 我国大型国有企业是原料药生产和出口的主力军，民营三资企业近年得到快速成长，贸易公司代理出口仍然是不可缺少的出口渠道。 原料药类大部分属于国家鼓励出口商品之列，2004年后的出口退税率大部分在13%。 五年原料药出口金额变化趋势 七年原料药出口数量变化趋势 我国原料药出口结构 扑热息痛主要贸易国构成 青霉素类产品主要出口目的国 抗感染药出口结构变化 类别 数量（吨） 同比变化 增长率 份额变化 ---------------------------------------------------------- 其他 10,157 2,163 27.05% 2.81% 青霉素 7,977 1,854 30.28% 2.91% 四环素 6,319 -277 -4.20% -5.54% 氨基甙 1,041 -39 -3.59% -0.88% 大环内酯 455 126 38.26% 0.26% 头孢类 273 157 134.95% 0.52% 合计 26,223 3,967 17.82% -------------------------------------------------------- 2005年出口量最大的10种原料药 柠檬酸、葡萄糖、维生素C、牛磺酸等产品在药品、食品、保健品饮料、饲料添加剂、化妆品中有广泛应用。除此之外，人畜共用的抗生素：四环素、链霉素、氯霉素等都属于我国大宗出口型原料药。同时也看出这些品种属于低附加值基础制药原料。 进口原料药形势 原料药进口占我国全部医药商品进口总额的五分之一； 目前处于许可证有效期内的进口原料药共有376项，270种通用名。来自29个国家和地区，近200家药厂； 进口量最大的类别是氨酸类、维生素类和一部分头孢类抗生素； 进口产品不再只是国内紧缺的品种，定向供应成份增加，形成了进口品牌与国产品竞争的局面； 进口原料药仍然是某些高端原料药的主要来源，如某些精制氨基酸、维生素和新型抗生素 五年进口原料药金额及比例 五年进口原料药数量 拥有原料药进口许可证最多的前10个国家 获得进口许可证最多的前10种原料药 No. 通用名 批准数量 1 头孢克肟 7 2 青霉素v钾 6 3 阿莫西林克拉维酸钾 6 4 头孢氨苄 5 5 克拉霉素 5 6 脂肪酶