南 玻A：公司债券上市公告书 2010-11-09.pdfVIP

中国南玻集团股份有限公司 公司债券上市公告书 证券简称 证券代码 债权期限 发行总额（元） 10 南玻 01 112021 5 年 10 亿 10 南玻 02 112022 7 年 10 亿 上市时间：2010年11 月10 日 上 市 地：深圳证券交易所 上市推荐机构/债券受托管理人 （住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层） 1 第一节 绪言 重要提示 中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人” ）董事会 成员或有权决策部门已批准本上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。深圳证 券交易所对本公司上市申请及相关事项的审查，均不构成对本公司所发行债券的 价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。 中国南玻集团股份有限公司 2010 年公司债券（以下简称“本期债券” ）评级 为 AA+ ；债券上市前，发行人最近一期（2010 年上半年末）净资产为 554,828.28 万元人民币（合并报表中归属于母公司所有者权益）。债券上市前，发行人最近 三个会计年度实现的年均可分配利润为 35,982.40 万元（合并报表中归属于母公 司所有者的净利润），不少于本期债券一年利息的 3.5 倍；发行人最近一期末 （2010 年上半年末）的资产负债率为 47.31% （合并口径）。发行人近期财务指 标均符合相关标准。 第二节 发行人简介 截至 2010 年 6 月 30 日，发行人基本信息情况如下 一、发行人法定名称：中国南玻集团股份有限公司 二、注册地址及办公地址：广东省深圳蛇口工业六路一号南玻大厦 三、注册资本：2,078,582,560 元1 四、法定代表人：曾南 五、发行人基本情况 1公司目前营业执照上注册资本为人民币 1,237,103,124 元（人民币壹拾贰亿叁仟柒佰壹拾万零叁仟壹佰贰拾 肆元），变更手续正在办理中。 2 （一）经营范围 进行平板玻璃、工程玻璃等节能建筑材料，硅材料、光伏组件等可再生能源 产品及精细玻璃、结构陶瓷等新型材料和高科技产品的生产、制造和销售（涉及 生产许可证、环保批文的项目由各子公司另行申报），为各子公司提供经营决策、 管理咨询、市场信息、技术支持与岗位培训等方面的相关协调和服务。 （二）发行人主要产品 公司主要产品分为平板玻璃、工程玻璃、精细玻璃及结构陶瓷产品及光伏太 阳能产品等四大类。平板玻璃和工程玻璃是公司目前的主要产品，最近三年及一 期公司平板玻璃和工程玻璃产品在主营业务收入占比均在 74% 以上。 （三）主营业务基本情况 公司主要从事平板玻璃、工程玻璃等节能建筑材料，硅材料、光伏组件等可 再生能源产品及精细玻璃、结构陶瓷等新型材料和高科技产品的生产、制造和销 售等业务。 报告期内本公司主营业务收入按产品类别分类的构成如下：