上海外高桥集团有限公司2011年度第一期短期融资券募集说明书.pdfVIP

上海外高桥（集团）有限公司 2011 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人：上海外高桥（集团）有限公司 主承销商：中国银行股份有限公司 副主承销商：渤海银行股份有限公司 注册总额度：人民币捌亿元（RMB800,000,000.00 ） 本期发行金额：人民币肆亿元（RMB400,000,000.00 ） 担保方式：无担保 信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主体评级：AA 债项评级：A-1 二〇一一年二月十一日 1 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会备案，备案不代表中国银行间市场交易商协会对本期短期融资 券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资 风险作出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书、全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 2 目 录 重要提示 2 目 录 3 第一章 释 义 5 第二章 风险提示及说明 8 一、与本期短期融资券相关的风险8 二、与本公司相关的风险8 第三章 发行条款和发行安排 13 一、发行条款13 二、发行安排14 第四章 募集资金的运用 16 一、发行短期融资券的目的16 二、发行短期融资券的用途16 三、承诺16 第五章 发行人的基本情况 17 一、发行人的基本资料17 二、发行人的历史沿革18 三、发行人股东的基本情况18 四、发行人治理、内部管理机构的设置情况22 五、发行人主要子公司情况及主要经营情况28 六、发行人长期股权投资情况（根据 2009 年审计报告）38 七、发行人高级管理人员38 八、发行人主营业务情况和业务发展41 九、发行人所在行业状况59 第六章 发行人主要财务状况 68 一、发行人主要会计数据和财务指标68 二、发行人有息债务情况102 三、发行人关联交易情况104 四、发行人或有事项154 五、发行人资产抵押、质押和其他限制用途情况160 六、发行人衍生品交易和海外投资情况169 七、其他需要披露的重要事项169 第七章 发行人资信状况 171 一、信用评级情况171 二、发行人银行授信和借款情况172 3 第八章 税 项 174 一、营业税174 二、所得税174 三、印花税174 第九章 信息披露安排 175 一、短期融资券发行前的信息披露175 二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露175 三、短期融资券存续期内定期信息披露176 四、短期融资券本息兑付事项176 第十章 投资者保护机制 177 一、违约责任177 三、投资者保护机制177 三、不可抗力182 四、弃权182 第十一章 与本期短期融资券相关的机构184 第十二章 备查文件 188 第十三章 附录 189 4 第一章 释 义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：