上港集团一届十三次董事会会议 决议公告 - 上海国际港务集团.pdfVIP

上港集团一届十三次董事会会议 决议公告 证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临2007－011 上海国际港务（集团）股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 暨召开临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”）于2007 年8月23日上午 9:00在上海港会议中心1号贵宾室（上海市杨树浦路18号4 楼）召开了第一届董事会第十三次会议。会议应出席表决董事9名（其中3名为 独立董事），实际出席表决董事9名（其中独立董事陈伟恕先生因公务未能出席， 系已以书面形式对所议事项发表了意见并表决）。本次会议由董事长陆海祜先生 主持，公司全体监事和董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，会议通过的各项决议合法有效。 经与会董事认真审议，通过了如下决议： 一、 审议并通过了《关于公司符合发行分离交易可转换公司债券条件的议案》 （【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权） 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券 发行管理办法》等法律法规的有关规定,经公司董事会核查,本公司已符合关于发 行分离交易的可转换公司债券（以下简称“分离交易可转债”）的条件。 该议案尚须提交股东大会审议批准。 1 上港集团一届十三次董事会会议 决议公告 二、 逐项审议并通过了《关于公司拟发行分离交易可转换公司债券的议案》 公司拟申请向社会公开发行分离交易可转债。董事会逐项审议并通过了本次 分离交易可转债的发行方案,具体内容如下： (一) 发行规模（【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权） 本次拟发行分离交易可转债总额不超过人民币300,000万元,即发行不超过 3,000万张债券,每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的一定数量的认股权 证。提请股东大会授权董事会根据市场情况，并以所附认股权证全部行权后募集 的资金总量不超过拟发行公司债券金额为限定条件,确定具体发行规模及认股权 证的派发数量。 (二) 发行价格（【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权） 本次分离交易可转债按面值发行,每张面值人民币100元。债券所附认股权 证按比例无偿向债券的认购人派发。 (三) 发行对象、发行方式及向原股东配售的安排（【9】票同意，【0】票 反对，【0】票弃权） 发行对象为在上海证券交易所开立人民币普通股（A股）股东账户的机构投 资者以及社会公众投资者（国家法律法规禁止者除外）。 本次发行的分离交易可转债拟向原无限售条件流通股股东优先配售，比例不 低于本次发行总量的40%。剩余部分及原无限售条件流通股股东放弃部分将根据 市场情况向合格投资者发行。公司第一大股东上海市国资委及其下属公司上海同 盛投资（集团）有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海大盛资产有限公司 就其所持有的上港集团限售流通股，不参与本次优先配售；公司第二大股东招商 局国际码头（上海）有限公司已承诺：就其所持有的上港集团限售流通股，不参 与本次优先配售，且若本次分离交易可转债发行时其持有的上港集团股份已转为 无限售条件流通股，其也将放弃行使优先配售权。 (四) 债券期限（【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权） 自本次分离交易可转债发行之日起3年。 2 上港集团一届十三次董事会会议 决议公告 (五) 债券利率（【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权） 本次