濮耐股份：关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告.pdfVIP

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 关于公司非公开发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇一五年四月 释 义 在本报告中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： 濮耐股份、上市公司、本公司、 指 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 公司、发行人 濮耐股份拟以非公开发行股票的方式，向特定对象发行 本次非公开发行、本次发行 指 股票的行为 募集资金 指 指本次发行所募集的资金 汇特耐材 指 本公司的子公司郑州汇特耐火材料有限公司 郑州华威 指 本公司的子公司郑州华威耐火材料有限公司 上海宝明 指 本公司的子公司上海宝明耐火材料有限公司 雨山有限 指 本公司的子公司马鞍山市雨山冶金新材料有限公司 琳丽矿业 指 本公司的子公司海城市琳丽矿业有限公司 濮耐炉窑 指 本公司的子公司濮阳市濮耐炉窑工程有限公司 元 指 人民币元 一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行募集资金总额不超过 131,000 万元，扣除发行费用后用于 偿还银行贷款和补充流动资金，其中 25,000 万元用于偿还银行贷款，剩余用于 补充流动资金。 募集资金到位后，如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于募集资金投入 金额，不足部分公司将通过自筹资金解决。 二、募集资金投资项目的可行性分析 （一）优化公司资产负债结构，降低资产负债水平 1、优化公司资产负债结构 最近三年，公司及同行业上市公司资产负债率（合并）如下所示： 2014.12.31 证券代码 证券简称 2013.12.31 2012.12.31 （或2014.9.30 ） 002392.SZ 北京利尔 27.16% 23.47% 21.09% 002088.SZ 鲁阳股份 22.59% 19.67% 21.61% 002066.SZ 瑞泰科技 70.95% 69.92% 64.36% 平均数 40.23% 37.69% 35.69% 002225.SZ 濮耐股份 50.09% 49.30% 55.35% 注：北京利尔和鲁阳股份尚未披露2014 年年报，上表中两家公司取其2014 年三季报财务数 据。 根据上表，公司近三年的资产负债率要高于同行业上市公司的平均水平。 公司最近三年的负债结构如下： 单位：万元 项目 2014 年12 月31 日 2013 年12 月31 日 2012 年12 月31 日 流动负债合计 211,490.55 154,140.34 167,092.33 非流动负债合计 33,931.83