中国工商行投资银行业务发展战略报告PPT模板课件演示文档幻灯片资料.pptVIP

总提纲 引言 引言 引言 引言 目录 一、股改背景下投行业务面临的新任务 （一）要有利于我行实现中间业务发展目标、优化业务结构 （二）要有利于我行在新经营环境下转变经营模式和增长方式 投行业务可以对转变经营模式和增长方式发挥积极作用 （三）要有利于我行完善企业服务功能、培育核心竞争力 （四）要有利于我行完善企业服务功能、培育核心竞争力 目录 （一）商业银行开展投行业务有巨大发展空间 我行发展投行业务具有独特优势 （二）我行已经初步建立了较完善的投行业务产品体系 确定“立足商业银行传统优势发展投行业务”的方向 （三）初步探索形成内外结合、以内为主的发展模式 （四）实践证明我行投行业务可以做大做强 2005年上半年又继续快速增长 初步建立投资银行产品体系 宁波项目顺利完成，成为国内商业银行首个资产证券化案例 高效率地完成了宁波项目的交易结构设计、资产管理与处置方案测算、资产尽职调查、信用评级、产品定价以及推介路演等工作。 4月7日，我行与各中介机构正式签署不良贷款证券化财产信托合同、财务顾问服务协议和受益权承销合同。 7月底，询价路演活动结束，信托受益权产品全部发售完毕，我行成功收回该批不良资产的处置价款，整个证券化试点项目取得了圆满成功。 9月30日，银监会《监管工作信息》刊发文章，对我行试点工作给予了充分肯定和积极评价。 初步建成全行投行业务组织体系 明确投行业务经营管理和风险防范责任，逐步完善投行业务组织体系：北京、天津、上海、广州和深圳等18家分行设立投行机构 全部分行实现收入零的突破，山东、广东、上海等分行形成各具特色的业务模式 全行投行人员达到150名 不断加强研发培训工作 编写出版了50万字的《商业银行的投资银行业务》和50万字的《资产证券化——从货币市场走向资本市场》，获得业界和市场的高度评价 编写《投资银行业务实务手册》、《中国工商银行重组并购业务指南》、《投资银行业务案例选编》等内部培训教材。 组织力量对宏观经济、资本市场、银行治理、行业经济等领域跟踪研究，发布《架起通往资本市场的桥梁》等多期资本市场研究报告，完成《货币政策与商业银行对策》等多篇专题研究报告 举办重组并购、银团贷款、价值评估、投行业务案例交流等专题培训班，通过网上培训、集中培训等形式培训投行业务骨干千余人，有力地推动了全行投行业务的发展 目录 未来三年投行业务发展目标 继续贯彻“做大业务，规范管理，树立品牌”的思路， 将投行业务发展成为我行的品牌和支柱业务，成为我行核心竞争力的重要组成部分。 到2007年，全行境内投行业务收入确保达到30亿元，年均增长43%，在中间业务收入中的占比达到15%。 实施策略及收入目标 稳步发展企业理财咨询和企业资信服务等基础类投行业务，稳定业务收入、拓宽客户基础。2007年收入达到13亿元。 重点开拓重组并购、结构化融资与银团安排管理、间接银团与资产证券化等品牌类投行业务，确立市场地位、提高综合收益。2007年收入达到16亿元，占全部投行业务收入的比重由2004年末的45%提高至2007年末的53%。 积极准备企业债券、企业上市、资产管理等牌照类投行业务，健全金融服务功能，实现综合经营。2007年收入达到1亿元。 分品种的收入目标 各分行收入目标（一） 各分行收入目标（二） （一）企业理财咨询与企业资信业务 常年财务顾问 常年财务顾问业务是典型的企业理财咨询服务，是指我行充分利用客户资源、人才、信息、科技等优势，为客户提供的持续性和收费性企业理财咨询服务。 包括基本服务和专项服务。 笔数较多但单笔业务规模和收入较少，与传统商业银行业务的关联度较强，易于推广 最能充分体现商业银行在客户、网络和信息方面的优势。 采用“客户分级、服务分级、收费分级”的运营模式 。 常年财务顾问业务发展情况 一直在我行的投行业务收入中占据重要的地位 投行部加强了对常年财务顾问业务的专项调研，对有关分行开展常年财务顾问业务进行长期跟踪， 总行于2005年2月印发了《中国工商银行常年财务顾问业务管理办法》 各分行也分别按照管理办法的要求结合各自情况制订了实施细则 常年财务顾问市场发展目标及发展策略 2007年的企业理财咨询业务收入实现8亿元 一是规范管理，开发“常年财务顾问管理系统”以及“企业理财网”，推动常年财务顾问业务的信息化、管理和服务的全行标准化。 二是建立研发体系，与行内外研究咨询机构的合作，研究、搜集、整理行业信息，为理财咨询业务提供研发支持，提高服务质量。 三是各分支机构要协调行内各部门，组织专门的团队，为客户提供财务管理、银行产品组合、企业理财等咨询服务。 四是规范收费。遵循“收费与服务相对应”原则，防止贷款搭车收费、杜绝只收费不提供服务或提供劣质服务。 企业资信服务 目前主要包括资信