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大尺寸TFT-LCD市場供需之分析 大綱 大尺寸LCD之應用產品分析 日韓台生產線現況 2001年大尺寸面板供需分析 結論 大尺寸面板之應用 筆記型電腦 STN 面板 TFT-LCD 面板(90%) 液晶監視器 互補性(PC bound) 替代性(vs. CRT) 其他應用產品(液晶電視，生產線專用，醫療系統，公共顯示…等) 非PC相關產品 大尺寸面板之應用 日韓台TFT-LCD生產線現況 日本TFT-LCD生產線現況 韓國TFT-LCD生產線現況 台灣TFT-LCD生產線現況 大尺寸面板市場概況 供需分析(一) 面板供應廠商產能與實際產出數量分析 應用產品數量分析 價格趨勢 NoteBook PC用面板 LCD Monitor用面板 大尺寸面板市場概況 面板價格變化趨勢 LCD 、CRT價格比趨勢分析 LCD Monitor 價格滲透趨勢 大尺寸面板供需分析 供給面 產能推估模型建立 面取數設定、良率設定、 產能利用率設定 2001年產出推估 關鍵零組件影響程度 2001年大尺寸面板供需結果 面板供需情境分析 情境一： 供需符合預期假設狀況 出現超額供給，面板價格持續下滑 面板供需情境分析 情境二： (供給面假設維持不變，需求面產生變化) 景氣回穩 液晶監視器替代需求效應擴大 1409萬台(+107.8%) 超額供給缺口縮小 面板供需情境分析 情境三： (需求面假設維持不變，供給面產生變化) 日本廠商轉攻中小尺寸及超大尺寸 面板市場 零組件短缺效應 供給量降低，縮小供需失衡缺口 韓、台廠商市場佔有率提昇 結論 一、2001年供過於求趨勢確立 短期內景氣下走，潛在需求未起 面板價格下滑趨勢減緩 供需平衡時點延後 上半年韓國大廠持續保有優勢，但下半年至5G正式量產前時間內，台灣廠商勢力漸起 個別廠商之財務結構問題將成觀察重點 結論 二、廠商之動態發展 日本(利潤導向) 朝高附加價值利基型產品發展~Non-PC-related 次世代技術開發~LTPS 韓國(市場佔有率導向) 加速5G量產時程的導入 次世代技術開發 台灣 持續擴產~深化量產技術、加速折舊攤提 建構完整生產體系 附錄供需分析之面取數與最佳經濟切割尺寸設定 供需分析之各生產線良率設定 * 全球產業研究中心 Source:Nomura intl. Plc,2000.9 Source:全球產業研究中心,2001.1 日本 台灣 韓國 1998.1 33000 550×670 鳥取三洋 2001.2H 40000 730×920 ※ Hitachi Sharp 1997.9 40000 650×830 1994 45000 370×470 1997.5 18000 550×650 1995 28000 370×470 2000.4 12500 370×470 1993.12 35000 360×465 NEC 2000.10 30000 680×880 1995 35000 550×650 1995.7 50000 400×500 1994.6 15000 360×465 1994.5 15000 360×465 稼動時間 月投片數 生產線 廠商 Fujitsu 1999.Q1 15000 600×720 ST LCD 1999.4 20000 400×500 日本IBM ADI Toshiba* Panasonic 1997.7 10000 400×500 1996.6 33000 405×515 1995 25000 400×500 HAPD 2001 -- 680×880※ 1996.5 47000 410×520 1995.Q4 65000 550×650 1994.6 55000 360×465 DTI 2001 680×880※ 2000.8 30000 550×670 1998.2 30000 550×670 1995 30000 370×470 稼動時間 月投片數 生產線 廠商 Source:全球產業研究中心,2001.1 三星 2000.2 24000 620×720 1997.Q4 5000 550×650 1996 10000 370×470 現代 2002，2H 1000×1200※ 2000.6 60000 680×880 1997.11 65000 590×670 1995.8 60000 370×470 LG.Philips-LCD 2002，2H 1000×1250※ 2000，10 48000 730×920 1998.Q2 55000 600×720 1996.10 50000 550×650 1995.8 50000 370×470 稼動時間 月投片數 生產線 廠商 Source:全球產業研究中心,2001.1