2017年智能车机行业发展趋势展望调研资分析报告.docVIP

2017年车机行业发展趋势分析报告 正文目录 车机市场：蓬勃发展，产品品质持续提升 4 产品同质化：车机/智能后视镜，类似手机“山寨机” 5 上游渐明朗：导航、娱乐、语音、流量，市场趋于集中 10 导航：车联网的最佳入口，寡头格局或将持续 10 娱乐：音频娱乐成为主流，FM平台提供优质内容 12 语音：最佳车载人机交互，龙头企业保持优势 13 流量：汽车网联化必备，批采折扣流量包是趋势 15 BAT退居幕后：融入操作系统，成整车厂/车机厂合作商 16 主要公司分析 18 索菱股份 18 路畅科技 19 兴民智通 21 科大讯飞 22 四维图新 24 风险因素 25 图目录 图1：我国乘用车销量 4 图2：智能车机市场规模 4 图3：彩屏车机配置率排名前30的汽车品牌 5 图4：大屏车机产品 5 图5：智能后视镜产品 6 图6：索菱广汽丰田凯美瑞智能车机 9 图7：索菱后装通用型智能车机 9 图8：路畅百变T系列智能车机 10 图9：路畅畅安系列智能车机 10 图10：前装车载导航出货量（单位：万台） 11 图11：2016年第二季度前装车载导航市场份额 11 图12：四维图新的车联网业务布局 12 图13：蜻蜓FM车机版 13 图14：喜马拉雅FM随车听 13 图15：科大讯飞的飞鱼助理可实现语音导航 14 图16：思必驰的一体化智能车载解决方案 14 图17：开车问问智能语音车载APP 15 图18：问问魔镜智能后视镜 15 图19：BAT与车机厂合作的智能车机 18 表目录 表1：国内外整车厂推出汽车网联系统 16 表2：科技公司主打手机车机互联的车联网系统 17 表3：索菱股份盈利预测与估值 19 表4：路畅科技盈利预测与估值 20 表5：兴民智通盈利预测与估值 22 表6：科大讯飞盈利预测与估值 23 表7：四维图新盈利预测与估值 25 车机市场：蓬勃发展，产品品质持续提升 车机市场快速增长，规模已超百亿。据易观智库统计，近年来车机市场快速增长，从2012年的112亿元增长至2015年的168亿元，渗透率从2012年的49%增长至2015年62%。2016年，中国乘用车销量超过2400万辆，我们判断，前装+后装车机渗透率接近70%，对应车机市场规模205亿元。 图1：我国乘用车销量 图2：智能车机市场规模 车机产品品质持续提升，助力提升OEM销量。从此次参展情况看，智能车机、电子仪表盘、智能后视镜等相关产品功能持续提升，包括：车机屏幕尺寸和清晰度持续升级，部分产品引入语音交互改善用户体验，控制界面更简单和人性化等。我们统计了2016年中国在售新车：在所有854款乘用车车型中，169款配备彩屏车机，渗透率为19.8%；2016年1~11月，中汽协统计乘用车总销量为2089万辆，其中配备彩屏车机的汽车销量为1184万辆，渗透率为56.7%。销量渗透率远高于车型渗透率，可见高品质车机对于提升OEM销量确有帮助。 空白 图3：彩屏车机配置率排名前30的汽车品牌 产品同质化：车机/智能后视镜，类似手机“山寨机” 车机和智能后视镜类产品同质化程度较高，后装市场竞争格局类似当年手机“山寨机”。大屏车机和智能后视镜是此次展览中出镜率最高的产品，且产品外观和功能相似度极高，消费者在询问时对价格的关注度高于对功能差异的关注。 图4：大屏车机产品 图5：智能后视镜产品 车机（尤其是后装车机）行业处于战国时代。未来2-3年，优势公司可望凭借竞争优势提升市场地位，行业集中度提升。可能导致企业竞争力差异的因素包括：1）OEM配套占比提升，伴随着汽车电子技术的成熟和消费者使用习惯的养成，前装化成为智能车机发展的必然趋势，与整车厂达成稳定合作关系将成为车机厂的重要机遇；2）人工智能和语音识别能力提升，伴随消费者对车载系统智能要求的提升，拥有人工智能及语音识别技术的产品有望走出同质化竞争困境；3）云服务水平差异，基于车载数据采集和深度挖掘，云服务平台有望提供多样化、个性化的应用和服务，形成商业模式闭环；4）资源整合能力，包括地图导 航、娱乐平台、语音交互、折扣流量包等。 JADO捷渡致力于打造行业领先水准的行车记录仪。产品分为远界智能后视镜和行车记录仪两种类型。远界系列互联网+全屏智能后视镜系列是捷渡与阿里YunOS的合作产品，1年销量突破10万台，4G全网通，联网后可在线播放虾米音乐、喜马拉雅电台、在线高德导航，并支持Wifi热点；具备车载微信、预约导航、语义智能、互联网+、主动安全系统等多种功能。行车记录仪包含后视镜、微单、MINI、隐藏式等多种系列产品：后视镜系列屏幕覆盖2.7英寸至7.8英寸，具有蓝镜防爆防眩目以及车道偏离、前方防碰撞预警等功能；微单系列是体积较小、安装方便的卡片机，采用140度广角拍摄、车