CWEBS销售管理需求书06-10-19.docVIP

销售管理需求说明书 一、需求描述： 本系统的建设旨在完善中页的销售管理体制，使销售管理制度得以顺利地实施，减少人工主观评测，更好地通过计算机手段来辅助我们的日常管理。通过此系统的建设，我们要达到如下目标： 实现个人工作管理的电子化，逐渐取代传统的手工报表的弊端。 实现团队工作管理的系统化，提高管理能力与管理手段。 实现个人考核评估的客观化，减少人为主观的影响。 实现PDCA（计划、执行、评估、反馈）管理的信息化，根据人员变动实际，及时转移调整业务人员和相关客户。 二、建设原则： 本系统的建设，拟架构在原有的中页OA的基础上，新增加1个一级功能模块——销售管理。在“销售管理”模块下，设置以下的二级或三级模块。 三、功能模块： （一） 个人工作区 该模块主要实现个人的客户、销售日志等个人业务管理。 新老客户管理： 功能描述：销售人员对自己联系过的客户可进行管理，包括新客户信息增加、已添加客户的信息修改、意向客户的联系情况记录等。客户管理是基础是销售管理的基础模块。 界面描述：以下是“新老客户管理”模块界面 数据项描述： 数据项名称 类型长度 是否可为空 填写要求 客户名称 var 否 手工输入；同一业务员，不能重复；不同业务员，可以重复 客户编号 var 否 自动生成： 4位年份+2位月份+2位日期+3位顺序号（所有人员共享的） 地址 var 否 手工输入， 邮编 var 是 手工输入， 网址 var 是 手工输入，默认以http:// 电话 var 否 手工输入，格式为：区号-电话号码 传真 var 是 手工输入 E-mail var 是 手工输入 是否有意向 init 否 手工选择，1=是，0=否，默认为是 需求类型 init 是 手工选择，内容是自定义出来的 以下是联系人信息，可填写多个联系人，可随时修改或随时增加联系人； 联系人 var 否 手工输入 所在部门 var 是 手工输入 职务 var 是 手工输入 电话 var 至少要填写一个 手工输入 手机 var E-mail var 是 手工输入，可填 是否关键 init 否 手工选择，1=是，0=否，默认为是 备注 var 是 手工输入，可填 工作日志管理： 功能描述：销售人员可记录本人每天的工作日志信息，填写相关信息；我们将工作分为以下三类，不同的工作类型将对应不同工作日志信息填报表。 A、业务类：即进行电话拜访、上门拜访、客户来电、客户来访等跟业务直接有关 B、签约收款类：合同签署、货款收取 C、事务类：非业务类工作，如接受培训、方案撰写、收集资料等。 界面及数据项描述： ① 以下是“业务类”工作时需要录入的工作日志内容 数据项描述： 数据项名称 类型、长度 是否可为空 填写要求 工作日期 YYYY-MM-DD 否 默认为当前操作日期，也可选其他日期 工作时间 VAR 否 Am/Pm + 手工输入的时间信息，可以是时间段 工作类型 int 否 分3大类：业务类、签约收款、事务类；选择不同类型，则将出现不同的“工作方式”选择 工作方式 int 否 与“工作类型”相关联，可自定义工作方式，如： 业务类：电话拜访、上门拜访、客户来电、客户来访、等 事务类：接受培训、方案撰写、收集资料、指导培训下属、 签约收款：签约、收款 联系客户是 var 否 从新老客户表中搜索或已有意向客户中下拉取得。 是否新客户 int 否 默认为是，可手工选择 是否有意向 int 否 默认为取“客户管理“表中的字段值，可修改；修改后则“客户管理“表中的字段值也做相应修改了。 需求类型 init 是 手工选择，内容是自定义出来的 客户联系人 var 否 取出“客户管理“表中的所有联系人名称，可多选。 访谈内容 text 否 手工输入 访谈结果 var 否 手工输入 下一步计划 int 否 手工选择 计划理由 var 是 手工输入 点击以上的“历史日志管理”按纽，则出现如下界面： ② 以下是“签约收款类”工作时需要录入的工作内容 数据项描述： 数据项名称 类型、长度 是否可为空 填写要求 工作日期 同“业务类” 工作时间 工作类型 工作方式 需求类型 init 是 手工选择，内容是自定义出来的 是否新合同 init 否 若“是”：即下面的相关信息需要手工输入 若“否”：即出现以前本人所有签约合同编号，供选择 合同编号 var 否 4位年份+2位月份+2位日期+2位顺序号 合同名称 var 否 手工输入 签约客户是 var 否 从新老客户表中搜索或已有意向客户中下拉取得。 签约联系人 var 否 取出“客户管理“表中的所有联系人名称，可多选。 合同金额 init 否 手工输入，精确