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富通外销模操作流程
富通天下,外销模块流程说明
在外销模块里面,主要是
记录自己给哪些客户下过什么单;
可以根据这个记录生成自己想要的PI,发票等等(注意:一条记录可以生成任何你们想要的模板,---前提是你们有足够你们想要的模板)
更好的体现一个单的 开始和完成 流程。
查看库存,两种方式,1,仓库模块,库存管理。2,产品模块,历史记录,库存情况。
流程步骤:
一:记录下单步骤:
1.在外销模块,点击新建按钮,
2.然后在弹出的新建界面里面,选择好相应的客户,和写好客户的一些相关资料。(最重要的是要写上-----合同编号-----) 选择客户有两种方式,一种是直接下拉选择,另外一种是点击“客户名称”按钮,按条件查找出相应的客户。
3.填写好客户相关信息后,选好客户要的产品,即是给客户下单的产品,和客户要的产品数量,给客户报的价格。
4,确认客户资料录好了,产品选择好了,客户要的产品数量正确了,给客户报的价格也对了,然后就是 运费的录入。在产品小模块旁边的费用小模块。
5,确认信息都正确后,点击保存按钮。
注:记录保存后,保存到的是在 草稿箱。
二,单据记录的流程处理,草稿箱--(执行箱--(完成箱。
1,选择好草稿箱,在记录列表选择好做好的记录,报表预览看看,是否生成自己想要的报表模式,这里生成的excel报表,含 末审核 字眼,这里生成的报表只是预览作用,看看是否生成的数据都正确了,如果不正确,关闭预览,双击记录,修改。
2,确认好了资料都录入正确了,然后选中记录,鼠标右键,提交审批,然后点击确定。这条记录会跑到执行箱。
3,报表打印里面的 以excel,pdf,jpg附件格式发给客户,也可以输出到自己电脑保存。(这里报表打印预览生成的excel已经没有末审核字眼了)
然后给这个PI或者发票一个名称,然后点击ok
保存到自己电脑:
如果记录在执行箱,需要修改,比如,客户对这个单加产品等,这个时候需要合同变更,变更后,记录会跑回草稿箱,然后就可以修改了,然后再走一次提交审批到执行箱。
三:这个单流程最终结果:完成箱
四,查看库存,两种方式,1,仓库模块,库存管理。2,产品模块,历史记录,库存情况。
1,仓库模块,库存管理,查看库存数量。
2,产品模块,选择某个产品,历史记录,库存情况。
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