浅谈车险市场化改革对直复营销发展的影响及保险公司应对策略课件.doc

浅谈车险市场化改革对直复营销发展的影响及保险公司应对策略 摘要：2011年上半年，随着国内车险市场盈利水平的全面好转和社会经济法律环境的变化，监管机关开始积极推动车险市场化改革各项措施，初步确定改革框架，可能加快车险市场从硬周期向软周期发展的进程。本文对市场化改革及其引发的市场周期更替进行了详细阐述，同时着眼于直复营销渠道的发展，对市场软周期下直复营销渠道面临的机遇和挑战进行分析，并对国内保险公司下阶段直复营销渠道的发展对策提出了相关建议。 关键词：车险市场化改革；直复营销；保险公司 1国内车险监管发展历程及当前市场化改革框架 1.1国内车险监管思路的变化 自国内保险行业诞生以来，车险一直是我国产险行业的龙头险种，也是保险监管的重要领域。车险行业监管经历了三个阶段：第一阶段主要为产品监管。第二阶段以市场行为监管为主导，配合产品监管和偿付能力监管。第三阶段，以产品监管和市场行为监管为主导，配合偿付能力监管。 近年，随着社会经济的发展和行业状况的变化，车险监管思路也正在发生转变。一方面，中国国内汽车产业发展迅速，2010年汽车产销量分别达到1,826万辆和1,806万辆，实现了历年最高水平并连续两年蝉联全球第一。汽车在人们的日常生活中发挥着越来越重要的作用，而与之相配套的车险产品的社会关注度也越来越高。同时，国内法律体系的完善和公众法制观念的增强，对车险产品也提出了更高的要求。2011年以来，社会舆论对于“高保低赔”、“无责免赔”、“代位求偿”等车险热点问题的高度关注，促使保险监管机构开始全面审视现有车险产品体系，加快车险产品改革的步伐。另一方面，随着2008年以来产险市场监管力度的加大，市场竞争秩序已有了明显的好转，各保险主体开始逐步转变粗放式的经营模式，车险保费充足水平实现了有效提升，2010年国内车险市场盈利水平全面好转。车险市场环境及市场主体的逐步成熟，为市场化改革提供了条件。 1.2车险产品市场化改革框架 2011年上半年，保监会召集保险行业协会和相关保险公司着手开展商业车险产品改革的相关工作，初步形成了未来商业车险产品的三级体系框架：第一级，颁布《保险公司商业车险条款费率指引》，作为未来车险产品的审批原则；第二级，制定行业指导性条款及纯费率（或费率），作为行业示范；第三级，在具体保险产品的适用上，各保险主体可直接选用行业条款和指导费用，部分符合条件的公司可自行开发条款并根据行业纯费率制定自己的费率，也可以直接使用行业指导费率。车险监管将以偿付能力监管为主，以偿付能力满足要求作为审批车险条款的前提条件，对市场行为的监管将通过充分发挥商业险平台作用来进行。目前，《保险公司商业车险条款费率指引（讨论稿）》已初步完成，预计将于年内实施，正式开启新一轮车险产品市场化改革。 总体来看，此次车险产品变革的市场化方向已非常明确，车险市场产品形态将进一步丰富，价格竞争也将再度引燃。同时，大型保险公司将获得更多的产品自主开发权，在本次市场化改革中处于较为有利的地位。 2车险市场化改革可能促成车险市场周期新一轮更替 2.1车险市场周期及其更替 车险市场分为硬周期和软周期。所谓硬周期是指车险处于卖方市场，主要表现为：行业资本所能支持的保费规模小于市场整体需求，导致产品供给不足；车险产品价格逐步走高，行业整体盈利状况良好。当车险市场处于硬周期时，由于行业利润率逐步走高，外部资本开始流入，推动行业产品供给逐步上升，最终导致供大于求，市场逐步向软周期过渡。所谓软周期，是指车险处于买方市场，主要表现为：行业资本能够支持的保费总规模超过市场整体需求，导致产品供给过剩；车险产品价格逐步走低，行业处于盈亏平衡甚至亏损状态；赔款准备金充足性较低等等。 在不考虑监管因素的情况下，车险市场的软硬周期更替只有在上一轮市场周期失灵、行业资源实现重新整合后才会逐步实现，是以市场主体盈利能力下降、市场生产能力的破坏为代价的，不利于市场的稳定持续和消费者利益的保护。因此，目前各国保险市场均十分重视监管体系的建设，通过产品监管、偿付能力监管、资本流动约束等途径对保险市场周期进行适当干扰，力求在充分发挥市场机制基础性作用的同时，注重缓和和消除市场失灵的负面作用。我国保险市场目前仍然处于相对初级的发展阶段，市场化程度不高，保险监管制度较为严格，在这种情况下，监管政策的变更对车险市场软硬周期更替往往起到了决定性的作用。 2.2车险产品变革可能促成车险市场硬周期向软周期更替 2008年以来，保监会颁布了一系列规范车险市场的文件，以车险为重点开始加大保险市场秩序的监管力度，通过大力推广行业车险平台的上线，提高车险价格的透明度，促成各地车险行业自律的实施等一系列措施，推动我国车险市场竞争秩序的好转。车险市场在2008年开始进入硬周期，各保险主体效益意识进一步增强，市场价格竞争较为规范，