SONA经销商调查分析.pptVIP

SONATA市场研究团队 对索纳塔乘用车经销商问卷调查的汇总结果与分析 索纳塔品牌TEAM 2004年11月 北京 索纳塔乘用车经销商问卷调查背景 2002/3年中国政府兑现WTO承诺(2001)加速开放乘用车市场 在市场进一步开放条件下国际厂商的规模进入 2003年乘用车销售大幅度增长 规模生产的增量已经超过需求的增量 产业中在位者的市场竞争不断加剧 2004年中国政府出台新的汽车产业政策以规范市场与产业的发展 SONATA销售从2004年中开始增长缓下来 急要弄清楚的6个问题 看/选SONATA人士的轮廓？ 首位的主要比较对象有哪些？ 比较对象的主要比较因素是什么？ 选购SONATA轿车的最主要原因及结构？ 买主选购SONATA的主要用途？ 不购买SONATA的最主要原因？ 调查研究方法的确定 主要方法 4S店经销负责人电话或传真问卷调查法 非4S店经销商电话或者传真问卷调查法 4S店销售现场观察法 非4S店销售现场观察法 辅助方法 INTERNET 信息搜索法 产业政策与市场环境研讨会法 主要竞争对手市场销售情况简易调查法 调查研究方法的落实 100家SONATA4S店经销负责人电话/传真问卷调查 40家SONATA非4S店经销商电话/传真问卷调查 10家4S店销售现场观察法 5家非4S店销售现场观察法 调查共收回合格问卷140份和15份现场观察原始记录 看/选SONATA人士的主要年龄段、男女比和分期付款比例 首要年龄段是35-39岁: 20%强; 其次是40-44岁: 接近20%; 男女比例主要介于4-10:1; 看/选SONATA主力是中年男人； 分期付款的比例集中在20-30% 看选SONATA人士的职业/身份的确认 第一位身份是私营业主,占六成; 其次为企业主管: 16% 再有政府职员: 14%; 第二位身份首先仍是私营业主,占约1/4; 接着是政府职员: 22% 再其次为企业主管: 21%; 第一、第二身份序列几乎重叠 看/选SONATA人士的首位的主要比较对象 首要比较对象为大众帕萨特：1/4； 其次是广本雅阁：近24%； 第三个比较对象：君威（18%）； 主要比较对象的顺序：PASSAT、ACCORD 和别克REGAL 看/选SONATA人士的主要比较因素 第一位最主要的是价格：近40%； 其次为外观：19%与品牌15%； 价格、外观和品牌合计占74%； 第二位中主要是配置：约1/4； 随后为价格与外观：都是16%； 第一、二位比较因素中价格与外观有部分是重叠的 选购SONATA轿车的最主要原因 首先是价格因素：40%； 其次，性能/价格的衡量：占1/3； 以上两者一起占70%以上； 第三是外观可接受性：13% 购买SONATA的最主要用途 首位是商务用车： 82%； 其次为私家车：17%； 以上两者合计占：99%； 第二位用途中私家车：56%， 接着商务用车：16%； 小结论：商务与家庭兼用，但是以商务用车为主。 不购买SONATA的最主要原因 第一位是知名度低：43%； 其次为内部装饰与质感较差：15%； 价格偏高：7%与油耗高：6%； 第二位原因中：内部装饰差：22%； 接下来是不喜欢外观与口碑不好：各占 9%； 还有价格偏高和知名度低：各占7% 市场调查结论 看/选SONATA主力：中年私企男性业主； 主要比较对象的顺序是：大众PASSAT、本田ACCORD 和别克REGAL； 比较的方面：价格、外观和品牌合占近3/4； 购买主因：价格导向十分明显（占70+%）； 用途：商务与家用兼备，但以商务为主； 不购买主因：知名度与车内装饰（六成） * 绝密! 密级已降! *