人人都要学的个人理财.ppt

个人理财 ---Financial Planning 王 晟 电话wangsheng1800@ 课程资料邮箱：lxgrlc@ 密码：lixin2008 理财是金融专业一门新兴的课程 2004.2 —《金融理财入门》 2004.9 — 向大学园区高校开放 2007 — 2004级金融本科专业必修、外专业选修 2007.3 — 立信重点课程 2007.5 — 上海市重点课程 未来 — 有影响的特色课程 课程介绍 一、为什么学习理财 二、学习目标 三、课程结构 四、参考书籍 五、参考网站 六、教学方式与学习要求 七、课程考核 一、为什么学习理财 了解理财知识 理财基础知识（现金流量计算、家庭财务分析） 理财专项规划知识 投身于理财事业 金融理财师：为个人提供全方位的专业理财建议，保证人们财务独立和金融安全 为理财师考试奠定基础 二、学习目标 将理财基本知识和理念运用于实践和生活，培养良好的理财习惯，培养理财思维。 具备现金流量计算能力、家庭财务分析能力。 熟悉各种理财产品，能进行基本的专项理财规划和综合理财规划。 专项理财规划包括：投资规划、教育规划、居住规划、保险规划、退休规划、税收规划、遗产规划…… 三、课程结构 第一章 理财概述 第二章 理财计算基础 第三章 个人和家庭财务管理 第四章 投资规划 第五章 教育规划 第六章 居住规划 第七章 保险规划 第八章 退休规划 第九章 个人税收及遗产规划 第十章 综合理财规划 四、参考书籍 《个人理财教程》张颖，对外经济贸易大学出版社，2007 《金融理财》张纯威 陆磊，中国金融出版社，2007 《个人理财策划》（加）夸克?霍，克里斯?罗宾逊，中国金融出版社 《个人理财计划》（第六版）（美）G ?维克托?霍尔曼，杰利? S ?诺森布鲁门，中国财政经济出版社 《个人理财》(第6版) (美) 杰克? R ?卡普尔，李? R ?德贝拉，罗伯特? J ?修斯，上海人民出版社 《PERSONAL FINANCE: Turning Money into Wealth 》(Second edition) Arthur J? Keown，经济科学出版社 《金融理财原理》丛书系列，FPCC ，中信出版社 《个人财务策划》陈工孟，郑子云，北京大学出版社 《个人理财规划与实践》李善民，毛丹平，中国财政经济出版社 《个人理财规划－理论、规划与实务》吕斌，李国秋，上海大学出版社 《个人理财》李淑芳，中国物资出版社 《中国的CFP》徐海峰，山东人民出版社 《百姓理财手册－新理财　新生活》徐卫国，学林出版社 《富爸爸》丛书系列（美）罗伯特?T? 清崎，莎伦? L? 莱希特，世界图书出版公司 《九步达到财务自由》（美）苏茜?欧曼 《一生的理财计划》王在全，北京大学出版社 《理财周刊》…… 五、参考网站 1． 2． 3． 4．http://www.fpa.asn.au 5． 6．http://www.jafp.or.jp 7． (中国金融理财标准委员会) 8． (中国注册理财规划师协会) 9． 10． 11. / （金库网，专业理财网站） 六、教学方式与学习要求 七、课程考核 过程考核（30%） 考勤（4-6次） 作业（2-3次） 提问 讨论 期末考试（70%） 赠 语 你不理财， 财不理你！ * * 课程沿革 理财专项规划实务 理财基础知识 Teaching Learning by yourselves Discussing Exercises 个人理财之旅正式启程...... *