马鞍山慈湖高新技术产业开发区投资发展有限公司2017年度非公.docVIP

马鞍山慈湖高新技术产业开发区投资发展有限公司2017年非公开绿色企业债券主承销商选聘 竞争性谈判文件 马鞍山慈湖高新技术产业开发区投资发展有限公司 2017年12月目 录 谈判工作说明 1 第一章 竞争性谈判事项说明 2 第二章 选聘谈判工作流程 4 第三章 评审委员会与谈判规则 6 第四章 参与谈判机构需提交的资料 7 谈判注意事项 8 谈判工作说明 一、通过评审委员会客观、公正的评估、比较，确定马鞍山慈湖高新技术产业开发区投资发展有限公司（以下简称”慈湖高新区”）债券的主承销商。 二、谈判确定成交的主承销商能够尽职尽责高效圆满的完成债券的发行工作、组织承销团完成承销工作，并配合慈湖高新区组织律师、审计和评级等机构完成债券的发行、上市和登记托管等工作。 三、该主承销商的工作能够使慈湖高新区在本次发行的利益最大化。 四、竞争性谈判中侧重点为考量主承销商的发行方案策划、项目组成员专业技术能力、项目重视程度以及发行总体成本、国家发改委沟通协调能力、债券业务规范性等。 第一章 竞争性谈判事项说明 一、 谈判选聘事项 通过评审委员会评估、比较，确定慈湖高新区非公开发行绿色债券的主承销商。 二、 工作任务 主承销商负责协助发行人组织中介机构设计发行方案、制作债券申报材料、获得国家发改委审批、组织承销团承销，并配合发行人完成债券的发行、上市和登记托管等工作。 三、 法律依据