吉林省工商银行投资银行业务发展的策略选择.docVIP

吉林省工商银行投资银行业务发展策略选择2.1.4吉林省工行投资银行业务的发展历程1984年，中国工商银行吉林省分行成立，一直以来吉林省工商银行作为吉林省最大的国有独资商业银行，在这30年的发展历程中，一直占有着省内第一信贷银行、第一储蓄银行、第一零售银行、第一结算银行、第一发卡银行、第一中间业务银行、第一电子银行、第一按揭银行、第一年金主办行的地位，有一个营业部，8个二级分行，400多个营业网点，员工一万三千多人，吉林省分行开设了一系列的业务服务：像全国电子银行系统、资金汇划清算系统、区域储蓄通存通兑系统、网上银行、电话银行等电子化服务网络。并在传统存款、贷款、结算业务的基础上，开办了外汇、银行卡，代理发行，代理兑付、代理收付款项、代理保险业务，承销政府债券，信用证服务及担保、保管箱服务，住房、汽车消费信贷等业务，是省内资产最多，客户最多、服务最多、信息化最高的商业银行。早在2002年4月初，工商银行总行就成立了投资银行部门，并且于6月成立了协调委员会，在八大城市分行设立了投行部：北京、安徽、深圳、广东、上海等，其它省份的投行部都隶属于公司部，由公司部的业务人员来做投行业务项目，就此工商银行的投行部门和业务团队算是初步的成立起来。吉林省工行一直以来都没有专门的投资银行部门，从2002年总行成立投行部以来，吉林省工行投行业务一直都在公司部下做投行业务，且业务多以基础的咨询、顾问类业务为主。直到2013年10月吉林省工行投行部才正式成立，成立之初部门员工仅6人，到现在2014年9月，投行部门的业务人员才增长到了8个，业已初具规模，向成熟方向迈进。2.2吉林省工行投行产品构成与同业比较吉林省工商银行以其优越的地域优势，良好的客户基础，卓越的品牌效应和高度的信息技术服务化、高素质的人员协调等为客户提供高效省时的投行业务，省工行投行业务主要分为品牌类投行和基础类投行，主要产品构成大概包括如下八类：常年财务顾问业务，投融资顾问业务，企业信息服务业务，信贷资产转让业务，并购重组顾问业务，股权融资顾问业务，债务融资顾问业务和非金融企业融资工具承销发行业务等，如下图2.2所示。2014年上半年，省工行全口径投行收入为16179万元，较上年同期增加6919万元，增幅为74.72%，全行境内实现全口径投行业务收入180.5亿元，同比增幅14.8%，完成全年计划的59.8%。完成省工行全年计划（27100万元）的59.7%。其中基础类投行收入8449万元，较上年同期增加3237万元，增幅为62.1%，完成省工行全年计划（17100万元）的49.41%。品牌类投行业务实现稳定发展，收入占比持续提高，品牌类投行收入7731万元，较上年同期增加3683万元，增幅为90.97%，完成省工行全年计划（10000万元）的77.31%。收入如下图2.4所示。目前中国工商银行吉林省分行投行业务收入仅占总行的0.75%，占比明显偏低，与许多兄弟行已开始全面地发展投行业务比起来，吉林省工行投行业务在许多领域还处于摸索阶段。与同处一个经济区域的省内同业相比，建行的投行业务已初具规模，中行的业务突破也很快，兴业等中小银行的投行业务也呈现出快速成长之势，这都反衬出我们在业务发展上存在一定基础差距。2013年全省各地区四大国有银行投行收入情况对比如下表2.1所示：2010到2014年吉林省工行投行业务与四大行整体比较由下图2.5所示：2.3吉林省工行投行业务必要性和可行性就必要性来看，首先全球主要国家采取混业经营的模式，推动了商业银行开展和加强投行业务，金融业中的所谓的分业和混业是金融业两大经营的基本模式，分业意为金融机构都按照法律规定的条款，都遵守业务规则，都按自己的传统业务进行经营，不得逾越各自的业务范围；金融混业则为金融机构的经营模式和业务项目上彼此参透，业务多元化、经营混合化。在前几章节，笔者也介绍了金融机构尤其是银行业投行业务发展的历程，从混业到分业，再从分业到混业，都是受到资本市场和政治经济环境的制约和推挤所形成的，我国金融业也在被世界金融的推促之下，投行业务进行相应的改革以谋求国内金融业投行业的生存和发展，早在1997年，《证券投资基金管理暂行办法》由国务院批准执行，并于2004年废止，这款法案与2004年6月开始执行的《中国人民共和国证券投资基金法》相衔接，进一步明确商业银行可以参与投行业务，可以承办金融衍生业务，证券业务等，我国2003年10月《商业银行法》中的第43条也被人大常委会五次会议所修改，改为“商业银行在中华人民共和国境内不得从事信托投资和证券经营业务，不得向非自用不动产投资或者向非银行金融机构和企业投资，但是国务院另有规定的除外”。促使混业经营不仅给我国的金融机构带来更多的经营项目，降低经营风险，还可以在一定程度上加强银行的整体竞争实力，增多银行的