保单录入操作手册4.docVIP

保 单 录 入 项 目 操 作 手 册保单录入意义：保单录入类型：犹豫期退保、退保、个单给付领取、红利领取、保单贷款、个人保单贷款清偿、个单不定期领取、保单余额帐户退费、保费逾期未处理方式变更、保单补发、万能帐户价值部分领取保单录入要求：操作步骤：登陆核心业务系统系统菜单—保全—自动化保全—文档录入—输入机构代码并检索查看保全项目（例如：退保，个单给付领取等）点击批改号—影像+申请信息录入对应上传影像分别为：（以下描述对应左影像+右申请信息录入，）办理类型：左(保全变更/给付领取)申请书→左申请类型（资格人本人亲办/委托服务人员代办等）→右勾选对应类型（如客户亲办、业务员代办等）。申请方式：左保险合同变更业务受理单→接收方式（投递箱/柜面）→右勾选对应类型（如柜面/投递箱/电话等）。批改原因：勾选客户申请。保全申请日期：左(保全变更/给付领取)申请书→申请日期→右手工输入申请日期。保全生效如期则默认为申请日期。投递箱申请日期：左保险合同变更业务受理单底端受理日期→右手工输入投递箱申请日期（如申请方式一栏未选择投递箱，则此处无需填写）。申请资格人证件类型：左影像上传证件→右勾选（身份证/军人证）等。右申请资格人姓名、证件号码、联系电话、保单服务人员代码：左(保全变更/给付领取)申请书上端→申请资格人姓名→对应投、保险人姓名进行填写。左(保全变更/给付领取)