2007年重要工作成果报告推广劳退自选机制定时定额.ppt

2007年重要工作成果及2008年重點工作報告 2007年重要工作成果報告 推廣勞退自選機制、定時定額儲備退休金觀念 進行「勞退新制開放自選暨民眾退休理財規劃」民調活動 舉辦全省退休金巡迴講座，全年達65場次 協助產業爭取業務成長與發展空間 全委及投信基金之中資股投資比例得比照境外基金 提昇會員服務品質 2007年度境內基金初審案：91支(次) 2007年度境外基金初審案：33件(共155支) 積極參與國際交流 2007年度定時定額投資大幅成長 扣款人數, 從36萬9千多人, 增加到60萬8千多人, 成長了64%。 扣款金額, 從21億5千多萬, 增加到40億2千多萬, 成長了87%。 2008年1月，不畏全球股災，定時定額扣款人數逆勢再成長，增 加至62萬1千多人，總成長達68%。 2008年公會重點工作報告  2008年公會重點工作 持續向下紮根 加強會員競爭力，提昇會員對集團之貢獻 持續加強自律機能，保護投資人之權益 積極與國際接軌 參訪國外經驗，持續推動勞退新制開放勞工自行管理機制 持續與國際對等機構及資產管理業交流 加強會員競爭力，提昇會員公司對集團之貢獻 計畫執行方案 - 加強會員競爭力 推動中資股投資限制逐步放寬 計畫執行方案 – 提昇會員在集團之貢獻 蕭碧燕 投信投顧公會 秘書長 2008年2月26日 增進國際技術交流 舉辦國外技術交流參訪團 包括香港產品設計研習團、亞太區資產管理業參訪團、 歐美風控制度研習團 推動實質國際技術交流 承作政府基金海外代操，應先取得全權資格，或是與國 內業策略聯盟，以達技術轉移、國內人員培育等目的 舉辦國際產品設計研討會、財工等專業研習課程 降低產業發展之限縮 推動中資股投資限制逐步放寬 第一階段： 放寬以浮動比率（如按MSCI、FTSE等指數中資股 權重）而非固定比率規範基金投資限制。 第二階段： 開放由基金按基金（全球/區域、積極/穩健、股/債 平衡） 特性，自行選定指標指數，並依指數權重 決定投資比例 第三階段： 開放投信得發行中國基金，境外基金總代理得引進 單一國家型中國基金 提昇產業至資產管理業範疇，增進會員對集團 之貢獻與地位 舉辦國內基金論壇 邀請傑出基金研究團隊舉辦基金論壇活動，促進產業 良性競爭，發展資產管理之專業核心價值。 爭取投資管理業務之擴充，朝完整資產管理業發展 ※本土投信方面：推動金控體系之自有資金可統一交 由投信公司投資管理。 ※外資投信方面：促使海外母公司加強國內人員培育 、以及將管理資金中的台灣投資部位交給國內基金 經理人操盤。