2015年岳阳市洞庭新城投资建设开发有限公司-债券募集说明书.pdfVIP

2015 年岳阳市洞庭新城投资建设开发有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全 体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责 人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，已对本 期债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分 核查，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书 及其有关的信息披露文件（包括但不限于发行人的财务报表及附 注），并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任 何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期 债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券 I 2015 年岳阳市洞庭新城投资建设开发有限公司公司债券募集说明书 债权代理协议、本期债券债券持有人会议规则、本期债券账户及资 金监管协议中的安排。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自 行负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑本期债券募集说明 书中列明的各种风险。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人未委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说 明书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨 询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2015 年岳阳市洞庭新城投资建设开发有限公 司公司债券（简称 “15 洞庭新城债”）。 （二）发行总额：人民币 10 亿元整。 （三）债券期限：本期债券期限为 7 年，附设本金提前偿还条款， 从第 3 个计息年度末开始偿还本金，第 3、第 4 、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别按本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、 20%的比例偿还本金。 （四）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率由上海 银行间同业拆放利率（简称 “ Shibor”）的基准利率加上基本利差确 定，Shibor 基准利率为发行公告 日前 5 个工作日全国银行间同业拆 II 2015 年岳阳市洞庭新城投资建设开发有限公司公司债券募集说明书 借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一 年期 Shibor （1Y ）利率的算术平均数 （基准利率保留两位小数，第 三位小数四舍五入）。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将 根据簿记建档结果，报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期 内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计 利息。 （五 ）发行价格：本期债券面值 100 元人民币，平价发行。以 1,000 元为一个认购单位，认购金额必须是 1,000 元的整数倍且不少 于 1,000 元。 （六 ）发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式， 通过承销团成员设置的发行网点向机构投资者（国家法律、法规另有 规定的除外）公开发行。 （七 ）信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券 的信用等级为AA ，发行人主体长期信用等级为AA 。 （八 ）担保方式：本期债券无担保。 III 2015 年岳阳市洞庭新城投资建设开发有限