保单年检会操作流程ppt课件.pptx

保单年检会操作流程 为什么要做保单年检 什么是保单年检服务：保单年检服务就是协助客户将所拥有的保单全面检查、整理，并根据客户的实际状况进行分析，提出合适保障建议的过程。 保单年检的受益之处： 　◆ 从保险行业角度来看 　◆ 从公司角度来看 　◆ 从我们个人角度来看 　 保单年检会的目标 加保产品 获取转介绍名单 保单年检会的形式 保单年检式营业部产说会 保单年检式营业部产说会是营业部通过邀约已有保险保障的老客户参会，协助客户对其已拥有的保单（保障）进行全面检查、整理，同时根据客户的实际状况进行科学分析，并提出合适保障建议，帮助客户实现家庭全面保障的一种产说会模式。 找到客户的保障缺口，为客户制定全面的保障计划。 所需服务工具 1.场地要求 2.备品： 硬件准备：电脑、投影仪、打印机、音响 宣传备品：公司简介、产品彩页、E服务彩页 会务备品：签到表、纸、笔、签单意向书、杯子、水、水果、桌花、礼品（意外卡等,邀约话术吸引点） 3.人员准备：业务员个性化保单年检、主讲人、主持人、 礼仪人员、场控人员、签到人员、音控人员 4.工具：紧急联络人卡片、转介绍卡、保单年检会宣导片 5.着装要求：礼仪人员穿职业装佩戴绶带 主持人、主讲人穿职业装佩戴胸花 责任明确： 主持人：主持整个会议流程，引导客户发现保障缺口，进行促成和转介绍环节 桌长职责：本桌主持并协助，每个桌长备电脑、展业夹 业务员：展业夹、家庭保险保障服务卡、业务员确认书、自备电脑 礼仪人员：金领建议书、电子投保书、签单意向书、家庭保险保障服务卡 客户参会登记表 序号 客户姓名 客户电话号码 保险顾问 备注 1 2 ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 无人服务确认表 尊敬的客户: 如果您近一两年来因无人服务受邀请参加XX保险公司的客户联谊会,为避免业务人员重复服务,请签字确认现无人服务。 　　姓名: 电话: 地址: 服务代表: 年 月 日 保单年检会操作流程 操作流程 追踪内容 名单收集 名单管理 名单筛选 提前预约 电话约访 拜访话术 主持人 主讲人 业务员个性化保单年检 追踪话术 报表追踪 名单管理 邀约话术 名单筛选 把同质的客户放在一起。 筛选标准：买过保险，但已有一两年无人服务的客户，暂时放弃没买过保险的客户和对服务满意的客户。 名单收集 利用自有优势，尽可能多渠道收集名单，比如社区摆摊 保单年检会操作流程（一） 邀约话术 电话约访 拜访话术 预约上门 反复运用“二择一法”做拒绝处理，强调各种吸引点，包括礼品、年检、送意外险等 保单年检会操作流程（二） 邀约话术 约访话术 ◆ 以公司活动名义为切入点，例如司庆、客户服务节等。 【参考话术】 　　　您好，请问是***先生/小姐吗？我是XX保险公司的业务员***，打扰您一下，我们公司为了更好的回馈客户，现在正在举办***活动，公司将为我们的客户提供“保单年检”服务，对您已有的保障做一个全面的梳理。所以我想过来拜访一下您，您看什么时间比较方便？今天下午还是明天上午？ ◆ 保单周年为切入点 【参考话术】 　　　您好，请问是***先生/小姐吗？我是XX保险公司的业务员***，您现在方便吗？根据资料显示，您在我们公司投保已经*年了，我想为您做一下保单年检服务，对您已有的保障做一个全面的梳理。您看什么时间比较方便？今天下午还是明天上午？ ◆ 节日问候为切入点 【参考话术】 　　　您好，请问是***先生/小姐吗？我是XX保险公司的业务员***，您现在方便吗？***节日马上就要到了，我代表公司为您送上节日的问候，同时也为您做一下保单年检服务，对您已有的保障做一个全面的梳理。所以我想过来拜访一下您，您看什么时间比较方便？今天下午还是明天上午？ 保单年检会操作流程（三） 建立保单年检会功能组，主要流程包括主持人+主讲 + 业务员个性化保单年检 + 产品促成。 强化业务队伍保单年检的技术，能从保单年检中发现保障缺口，从而推荐产品促成。 强化合作促成机制，要有一次CLOSE的决心！ 《保单年检会流程操作手册》 保单年检会操作流程（四） 针对年检会中未签单客户的回访函 针对未到场客户拜访话术（电约3次）