保单年检会流程ppt课件.ppt

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保单年检会流程ppt课件

保单年检会流程;问题;;保单年检的意义;理赔服务:;保全变更服务:;领取服务:;续期交费:;会场流程及细节注意要点: 电话邀约客户——递送邀请函——到会确认——会前迎接——入场——VCD播放——领导致词及介绍公司——主持人主讲——礼品介绍及奖励活动介绍——抽奖——保单年检——离场;客户缺口分析诊断及建议书设计; 会中客户的拒绝点: (一)我的收入都用来维护家庭生活,追求高品质生活了 尊重与体恤——是啊,现在消费这么高,要维持家人高消费的生活真不容易啊 厘清异议——除了这个原因,还有其他原因令你不考虑保险吗? 解说(证明保险可保障生活)——正因为这样,这个保障对你的家人就更重要,因为你的收入都用于维护家庭生活,不易储蓄,一大笔钱,一旦…… 在我们生活的周围有两种人:95%的人先花销再存钱,而5%的人是先存钱再花销,但是社会调查显示,往往这95%的人为这5%的人打工,那么你愿意成为哪一种呢? 要求行动——那么我帮你设计份存钱计划如何? ;;;;;(六)我已经买了保险了;(七)再等一等(钱不凑手);保单年检演练;一、基本资料填写 将客户的保单按投保人分类,逐一填写投保人、被保险人,受益人,险种,保单号。 注意:1、客户投保的产品(有无重复) 2、填写时不分主附险, 二、保额和缴费能力的统计 将每张保单的保额和年缴保费逐一填写 注意:客户的累计保额和保费支出占年收入的比例 (收入增减幅度是否影响保费的支出) 三、帐户统计 将客户每张保单的生效时间和存入银行/帐户逐一填写。注意:帐户一定要填写清楚。 注意:检查保单的状态,是否有停效、失效保单。同时提醒客户合理规划财务支出;四:保障利益 将客户每张保单的主要保障利益简单概括,逐一填写。 注意:客户的保障利益比较多,本兰只填写主要保障利益。其他需要特别注意的内容填入特别说明栏。 五:其它项目的填写 固定资产保障:统计客户家财险。别忘了核实客户的地址是否变更。 条款特别说明:主要说明以下事项:责任免除条款,生存领取时间,豁免责任说明,理赔特别约定,等注意事项,需要提醒??户注意的地方。;利用保单存折分析客户需求:;各环节的注意要点;各环节各层级职责;保单年检会——

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