保单年检1.pptxVIP

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  • 2018-07-25 发布于贵州
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保单年检1

;出生时间:1985年7月 入行时间:2009年8月,应届毕业生 入司时间:2013年3月 目前职级:营业组主任 主要荣誉: 2013年入围《保险生活》抢刊登陆 总公司第二届双峰会白金会员 总公司8月6+1表彰分享讲师 分公司5月巅峰营业组、个人标保王;2013年业绩展示;客户来源;陕西 马敏;这一种方法,我持续用了3年 共面见了126个客户 顺利成交105个客户 其中95个客户一次成交;目 录;背景——王先生,35岁,部门经理; 妻子胡女士,33岁,公司职员; 有一个活泼可爱的女儿,5岁。;家庭保单登记;登记信息注意事项;家庭 身份;肯定客户购买的产品;目 录;寻找三方面缺口;家庭支柱买没买?;王先生购买了理财产品 无保障类产品!;第一张:意外险保单 第二张:大病医疗保单 第三张:养老保险 第四张:为财富提供保障的人寿保单 第五、六张:子女教育及意外保单 第七张:财产保全的保单;王先生: 先买了第一张(意外)、第七张(理财养老),其余缺失; 妻子: 买了第一张(意外)、第二张(大病医疗),其余缺失; 女儿: 买第五张(教育金)。;保额是否充足? ;环境与习惯导致重疾的高发病率;保额缺口计算-重疾工具;大病保障缺口:30万;保额缺口计算-养老工具;养老金缺口:174万;保额缺口计算-教育金工具;孩子教育金: 总共需要

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