心理激励指导10契约知识ppt课件.pptVIP

契约知识;;下面让我们逐一了解保单诞生的各个流程……;一、填写投保单;;相关病历资料（如客户有疾病史或住院史告知的情况下须提供，柜面复印并加盖“原件已核章”，原件退回）； 转帐件保费20万以上（含20万）或现金件保费2万以上（含2万）,需同时提供投保人、被保险人、非法定身故受益人身份证复印件。转账件保费外币2万美元（含2万）或现金件保费外币2千美金以上（含2千），需同时提供投保人、被保险人、非法定受益人有效证件复印件；含有效期的证件须提供证件有效期页：例如二代身份证需复印身份证正反面； 银行打印的代收凭证/客户签名的银行自动转账委托书/首期暂收收据。;;;;举例：违反投保规则的问题件;; 全国后援管理中心核保岗对自动核保未通过保单和自动核保抽样件进行人工核保，重点关注：体检通知；健康函；财务问卷；契调通知；核保函。;客户去体检时需带上本人的身份证件和近期正面照片及体检通知。否则，将不能进行体检； 体检的前一天晚上请吃清淡的饮食，体检的当日请空腹； 曾因有关疾病就诊或住院的客户，请带好病历或出院小结，供体检医师参考； 请在体检通知规定的时间内完成体检； 未成年人体检需要监护人陪同进行。;健康函的形式;您应及时联系客户，请客户按照函件上的要求提供有关病历资料或完成疾病问卷的填写； 作为保险合同的组成部分，投保人、资料提供人/监护人需要在客户意见栏中亲笔签名确认，并注明日期； 需要