森马服饰首次公开发行股票（A股）招股说明书（摘要）ppt课件.ppt

浙江森马服饰股份有限公司;发行人声明;指;指;到期或出租方中途不能将房产租赁给本公司，而本公司又未能及时重新选择经营 场所的情形，将对公司销售产生不利影响。 （二）净资产收益率被摊薄的风险 本次发行前，公司 2008 年、2009 年、2010 年加权平均净资产收益率分别为 68.78%、84.87%、66.57%，盈利水平较高。本次发行完成后，公司资产规模将 有大幅度的增加，净资产预计也将比发行前有显著增加。但由于募集资金投资项 目需要一定的建设期，募集资金产生预期收益需要一定的时间，公司净利润的增 长在短期内不能与公司净资产增长保持同步，这可能导致净资产收益率较以前年 度有所下降，产生净资产收益率下降的风险。 二、 其他重大事项提示 2010 年 3 月 1 日召开的本公司 2009 年度股东大会及 2011 年 2 月 10 日召开 的本公司 2010 年度股东大会通过决议，本次公开???行前滚存未分配利润余额由 本次发行完成后的新老股东按各自持有公司的股份比例享有。;资产;内，不转让本人所持有的森马投资股权；及在离任 6 个月后 的 12 个月内转让森马投资股权的比例不超过本人持有的森 马投资股权总数的 50%；本人所间接持有公司股份的持股变 动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公 司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件 的相关规定。; 本公司以共赢合作的发展理念成功地构建了多品牌运作平台，同时拥有森马 休闲服饰和巴拉巴拉儿童服饰两大知名品牌，具有优秀的产品研发能力和高效的 供应链整合能力，并为两大品牌分别构建了规模庞大、覆盖全面的营销网络体系， 形成了强大的综合实力，是我国领先的多品牌服饰企业。根据 Euromonitor 的市 场调查数据，以 2008 年度的终端销售收入计算，本公司拥有的森马品牌为我国 第二大休闲服饰品牌，巴拉巴拉品牌为我国第一大儿童服饰品牌。; 为了内部业务整合需要，本公司于 2008 年 11-12 月进行了资产重组，向控 股股东森马集团以及实际控制人邱光和、周平凡、邱坚强、邱艳芳、戴智约收购 了森马品牌休闲服饰业务。2008 年 10 月 12 日本公司召开第一届董事会第六次 会议，会议审议通过了《关于公司开展“SEMIR 森马”品牌成人装业务及收购 相关经营性资产的议案》、《关于受让杭州森马贸易有限公司 100%股权的议案》 和《关于受让森马集团上海有限公司 100%股权的议案》。上述议案由本公司 2008 年第三次临时股东大会于 2008 年 10 月 28 日审议通过。同日，本公司与森马集 团签订了《资产收购意向书》，约定：森马集团将“SEMIR 森马”品牌服饰业务 从 2008 年 11 月 1 日起转由本公司经营，森马集团停止有关“SEMIR 森马”品 牌服饰业务；双方同意由本公司向森马集团收购相关经营性资产；双方同意确定 “SEMIR 森马”品牌服饰业务经营性资产的收购范围及定价原则。截至 2008 年 12 月 31 日，本公司向森马集团和实际控制人收购了与森马品牌服饰业务相关的经 营性资产以及相关公司的股权，并已于 2008 年 12 月 31 日之前办理了全部转让 资产的变更手续并取得了相关权属证明。 三、有关股本的情况 （一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 本次发行前的总股本 60,000 万股，本次拟发行 7,000 万股。发行前后公司股 本结构如下：;-;营，主营业务包括服装设计与开发、外包生产、服装营销和分销。本公司以共赢 合作的发展理念成功地构建了多品牌运作平台，同时拥有森马休闲服饰和巴拉巴 拉儿童服饰两大知名品牌，具有优秀的产品研发能力和高效的供应链整合能力， 并为两大品牌分别构建了规模庞大、覆盖全面的营销网络体系，形成了强大的综 合实力，是我国领先的多品牌服饰企业。根据 Euromonitor 的市场调查数据，以 2008 年度的终端销售收入计算，本公司拥有的森马品牌为我国第二大休闲服饰 品牌，巴拉巴拉品牌为我国第一大儿童服饰品牌。;1、行业竞争情况; 1、本公司已注册的境内商标共 157 件，其中 47 项商标的原始注册人为森马 集团，根据国家商标局下发的相关《核准商标转让证明》，截至本招股说明书摘 要签署日，该 47 项商标获得了国家商标总局的商标转让核准，在该等注册商标 的有效期内，本公司拥有该等注册商标的专用权。其余注册商标的持有人为本公 司前身温州森马童装或浙江巴拉巴拉以及本公司，截至本招股说明书摘要签署 日，本公司已经办理完申请人名称变更手续，本公司在注册商标有效期内拥有该 等商标的专用权。;1;合计;交易;上述采购和销售商品