2017 年第一期厦门轨道交通集团有限公司公司债券.PDF

2017 年第一期厦门轨道交通集团有限公司公司债券 2017 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 2017 年第一期厦门轨道交通集团有限公司公司债券全体持有人： 海通证券股份有限公司（简称 “海通证券”或 “本公司”）作为2017 年第 一期厦门轨道交通集团有限公司公司债券 （简称“本期债券”）的主承销商，按 照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的 通知》（发改办财金[2011]1765号）的相关要求出具本报告。 为出具本报告，本公司与厦门轨道交通集团有限公司 （简称“发行人”） 进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。 本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断， 对本期债券存续期间所了解的信息进行披露。 本公司未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风 险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。 一、发行人的基本情况 企业名称：厦门轨道交通集团有限公司 住所：厦门市思明区厦禾路1236-1238号 法定代表人：王文格 注册资本：人民币500000.00 万人民币 公司类型：有限责任公司（国有独资） 经营范围：1、承担轨道交通的投资、融资、开发建设、运营、维护和经营管 理；2 、受市政府委托，从事轨道交通沿线土地综合开发与建设；3 、受市政府委 托、从事轨道交通沿线土地使用权收购、储备、出（转）让；4 、轨道交通沿线 房地产及相配套的综合开发和经营管理；5 、轨道交通工程所需物资的供应、监 造、加工，专业设备进出口；6 、轨道交通的招标、咨询及技术服务；7 、轨道交 1 通沿线及周边广告、通讯、停车场等附属资源的开发建设和经营管理；8、承担 市政府委托的代建工程；9 、政府许可的其他产业投资、经营。 股权结构：截至2017 年末，公司实收资本为300.00 亿元，厦门市国资委和 国开基金的出资比例分别为87.74%和12.26%，公司控股股东和实际控制人均为 厦门市国资委。 跟踪评级：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司2018 年6 月25 日出 具的《厦门轨道交通集团有限公司及其发行的17 厦门轨道债01 与17 厦门轨道 债02 跟踪评级报告》，发行人主体信用等级AAA ，17 厦门轨道债0 1 债券信用 等级AAA ，评级展望为稳定。 二、发行人履约情况 （一）办理上市或交易流通情况 发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在本期债券发行结束后，向有关 证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。本期债券于2017年7月 25 日在银行间市场上市流通，简称“17厦门轨道债01”，证券代码为1780164.IB； 2017 年8 月2 日在上海证券交易所上市流通，简称“17厦轨01”，证券代码为 127522.SH。 （二）付息、兑付（如有）情况 本期债券的偿付日期为2017 年至2026 年每年的7 月20 日（如遇法定节假 日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。截至本报告出具日，本期债券尚 未到第一次付息日，发行人不存在应付未付利息的情况。 （三）募集资金使用情况 本期债券募集资金为人民币10 亿元，拟用于厦门轨道交通1 号线一期工程 及其配套项目。截至2017 年12 月31 日，募集资金扣除承销费后已全部用于厦 门轨道交通1 号线一期工程及其配套项目。 （四）发行人信息披露情况 发行人与本期债券相关的信息均在中国债券信息网、中国货币网（和上海证 2 券交易所网站）披露。2017 年度披露情况如下： 1、厦门轨道交通集团有限公司公司债券2017 年年度报告。 （2017 年4 月28 日） 2 、厦门轨道交通集团有限公司公司债券2017 年年度报告摘要。 （2017 年5 月2 日） 3 、厦门轨道交通集团有限公司公司债券2017 年半年度报告。 （2017 年9 月1 日）