银保顾问科学化工作流程ppt课件17页银行保险.pptVIP

银保顾问的;课程简介;课程大纲;一.进行售前准备工作; 1.1 开设网点→销售支持（SSA） 向销售支持提供网点的相关信息，以便销售支持在系统中建立网点 信息包括:网点名称、所辖支局、地址、电话、邮编;包括： 空白投保单（重控单证） 保险单册 收费凭证 红利分配报告 宣传彩页、大幅张贴海报、其他相关宣传物品 台帐;网点单证交接（保险单为重控有价凭证，须在台帐上做单证交接签收） 售前准备，帮助银行柜员张贴宣传海报、布置网点销售环境等工作;网点的具体地理位置，行车路线 BRC的客户记录（客户姓名、身份证号码、电话、地址、投保日期、金额、期限、销售的网点，其他备注等） 工作日志的填写（流水帐式，方便提醒）;二.做好银行人员培训工作;企业管理资源网/ ;三.销售出单流程; 具体的填写投保单注意事项请见附件一。其中所列7项投保单填写注意事项，银保顾问应重点检查。如有填写遗漏或错误，则银保顾问应尽快联系网点，通知客户对保单信息作相应更改（除签名错误保单需要作废重新填写以外，其他填写错误均可原处更改并本人签名） 如果问题件上交至SSA处，SSA会进行二次核查。查出的错误仍可由银保顾问联系网点通知客户进行更改;3.2 问题件的修改;四.做好售后单证交接;4.1 售后单证交接需要注意的几