2017 年第一期广州地铁集团有限公司 城市停车场建设专项债券.PDF

2017 年第一期广州地铁集团有限公司 城市停车场建设专项债券 2017 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 广发证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）作为2017 年第 一期广州地铁集团有限公司城市停车场建设专项债券 （以下简称“本 期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加 强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011 〕 1765 号）的相关要求出具本报告。 为出具本报告，主承销商对广州地铁集团有限公司（以下简称“发 行人”、“公司”）发行的本期债券相关事项进行尽职调查。本报告依据 主承销商对有关情况的调查、发行人出具的证明文件等进行判断，对 本期债券存续期间所了解的信息进行披露。 一、 发行人基本情况 公司名称：广州地铁集团有限公司。 住所：广州市海珠区新港东路1238 号万胜广场A 座。 法定代表人：丁建隆。 注册资本：人民币5,842,539.6737 万元。 企业类型：有限责任公司（国有独资）。 经营范围：人才培训；城市轨道交通；园林绿化工程服务；管道 设施安装服务（输油、输气、输水管道安装）；城市轨道桥梁工程服 务；城市地铁隧道工程服务；城市轨道交通设施工程服务；地基与基 1 础工程专业承包；铁路运输设备修理；铁路沿线维护管理服务；房地 产开发经营；自有房地产经营活动；物业管理；室内装饰、装修；室 内装饰设计服务；建筑结构防水补漏；建筑结构加固补强；房屋租赁； 建筑物清洁服务；交通运输咨询服务；企业管理咨询服务；工程技术 咨询服务；招、投标咨询服务；职业技能培训（不包括需要取得许可 审批方可经营的职业技能培训项目）；货物进出口（专营专控商品除 外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可 审批类商品除外）；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、 危险品仓储）；广告业；文化艺术咨询服务；群众参与的文艺类演出、 比赛等公益性文化活动的策划；企业自有资金投资；企业总部管理； 其他金属加工机械制造；机械零部件加工；计算机技术开发、技术服 务；停车场经营；(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动) 。 股权结构：广州市人民政府持有发行人 100%股权，并由广州市 国资委对其履行出资人职责。 二、 本期债券基本情况 （一）债券名称：2017 年第一期广州地铁集团有限公司城市停车 场建设专项债券。 （二）债券代码：127557.SH （三）债券存续期间：本期债券的计息期限为自2017 年8 月09 日起至2027 年8 月09 日。 （四）债券发行额：30 亿。 2 （五）债券期限：10 年。 （六）票面利率：本期债券票面年利率为4.84% 。本期债券票面 利率在存续期内前5 年固定不变，在存续期的第5 年末，发行人可选 择调整票面利率，存续期后5 年票面利率为本期债券存续前5 年票面 利率加发行人上调的基点（或减发行人下调的基点），在存续期后5 年固定不变。 （七）还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期 利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息， 本金自其兑付日起不另计利息。第5 年末附发行人调整票面利率选择 权及投资者回售选择权。 （八）债券信用评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合 评定，本期债券信用级别为 AAA 级，发行人长期主体信用评级为 AAA 级。2018 年6 月，中诚信国际信用评级有限责任公司出具跟踪 评级报告，发行人主体和债项评级均为 AAA 级，评级展望为稳定。 （九）债券上市时间：2017 年8 月 15 日（银行间债券市场）； 2017 年8 月18 日（上海证券交易所）。 （十）债券上市地点：银行间债券市场和上海证券交易所。 （十一）债券担保：本期债券无担保。 （十二）公司信息披露事务人：王旭新。 联系地址：广州