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云南锡业集团（控股）有限责任公司 2010 年度第二期中期票据募集说明书 发行人：云南锡业集团（控股）有限责任公司 中期票据注册金额：15 亿元 本期中期票据发行金额：7 亿元 本期中期票据期限：3 年 本期中期票据担保情况：无担保 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限公司 发行人主体信用等级：AA 本期中期票据信用等级：AA 联席主承销商/簿记管理人：中信银行股份有限公司 联席主承销商：中国民生银行股份有限公司 二○一○年四月 云南锡业集团（控股）有限责任公司 2010 年度第二期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代 表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期中 期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披 露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个 别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票 据, 均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的约 定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 2 云南锡业集团（控股）有限责任公司 2010 年度第二期中期票据募集说明书 目 录 释 义 5 第一章 风险提示及说明 8 一、本期中期票据的投资风险8 二、 发行人的相关风险8 第二章 发行条款 13 一、本期中期票据发行条款13 二、本期中期票据发行安排14 第三章 募集资金运用 16 一、本期中期票据募集资金用途16 二、发行人承诺16 第四章 发行人基本情况 17 一、发行人概况17 二、发行人历史沿革及股权变动17 三、控股股东和实际控制人18 四、相对控股股东的独立性18 五、发行人权益投资情况19 六、发行人治理情况25 七、发行人高级管理人员30 八、发行人员工情况32 九、发行人主营业务情况32 十、发行人发展战略及目标39 十一、未来投资计划40 十二、发行人所处行业分析41 十三、行业地位和竞争优势49 第五章 发行人财务状况 54 一、财务报告审计情况及执行会计政策54 二、发行人主要财务数据54 三、最近三年及一期主要财务指标66 四、最近三年及一期财务分析67 3