极致软件客户关系管理-操作手册.docVIP

客户关系管理　　 1客户管理　 客户管理主要是对客户的资料进行查询、修改及更换。　 　 　 说明：　　 在【新增客户资料】中新增客户资料。　 在【新增入伙登记】主要是针对客户入伙和代缴的设置。　 在【新增客户迁入】中确认房间，客户之间的关系及处理之前客户的欠费和预收的问题。　　　-【客户管理】-【新增客户资料】，如图：　 　 注：代“*”是必录项　 客户资料　 填写客户编号、客户名、客户类别、手机号等个人信息。　 客户编号在同一个管理处下是不允许重复的，一般与房间代码保持一致。如果新增客户资料保存时提示：“当前组织机构下已经存在代码为###的记录，保存失败。”这种情况下我们可以在新增的客户编号后面加“-1”即可保存。　 客户帐号　　 如果客户提供银行帐号，在新增客户资料的客户帐号下面填写开户名称、开户银行、银行帐号、是否主帐号。一个客户可以有多个银行帐号，但是只能有一个主帐号，银行扣款时是默认主帐号。　 客户家庭成员　 　 填写与客户关系、名称、手机、性别等客户家庭成员资料。　 客户基础资料　　 在系统主界面点击 【客户关系管理】-【客户管理】-【客户基础资料】，如图：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-【客户管理】-【新增客户入伙】，如图：　　　　 入伙登记　 选择房间、客户，填写购房合同号、收楼书号、入伙收费（直接选择临时费用一览表上面的费用，系统提供客户入伙收费明细表便于查询）等相关信息。做入伙登记的话客户就是这个房间的业主。　　　　　　　　　　 在按收费项目代缴中又可以按金额或按日期进行设置，按金额代缴的话在代缴的分录里面输入收费项目、代缴金额、代缴开始日期；按日期代缴的话在代缴的分录里面输入收费项目、代缴金额、代缴开始日期、代缴结束日期。　　　　　　　　　-【客户管理】-【客户入伙信息】，如图：　　　　　　　　　　　　-【客户管理】-【新增客户迁入】，如图：　 　 填写房间、客户、迁入日期、迁入性质等信息。迁入性质选项分为：业主、租户、住户　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…选择要引入的文件，然后设置“列对应设置”（设置excel中的列与系统中的列对应关系）。然后确认并保存。　 客户迁入验收信息一览表　 客户迁入验收信息一览表可以查看客户的验收信息，新增、修改、删除客户迁入记录。　 客户迁入迁出一览表　　 在系统主界面点击 【客户关系管理】-【客户管理】-【迁入迁出】-【客户迁入迁出一览表】，如图：　 　　 客户迁入迁出一览表可以查看客户的迁入时间，迁出时间，迁入性质、新增迁入、新增迁出、修改迁入、删除客户迁入迁出的记录、还可以关联的查看房间，客户资料。　 注：新增客户入伙之后在客户迁入迁出一览表会自动生成一条迁入记录。　　　　　　　　　　　　　　　　　　-【客户管理】-【新增客户迁出】，如图：　 　 输入房间、客户、迁出日期　 生成费用　　 在抄表里面数据本次读数，读数日期，生成费用打勾。生成的费用是迁出的客户的。　　 保存。　　 要查看客户的迁出情况，可以通过客户迁入迁出一览表进行查询。　　　-【客户管理】-【客户房间关系】-【房产客户关系一览表】，如图：　　 　　 房产客户关系一览表可以看到房间的业主信息、租户信息、租户信息。　 1.1.5新增客户事件　　 主要是记录客户发生一些重大时间，便于存档和查询。　　　-【客户管理】-【新增客户事件】，如图：　　 　　 输入客户事件类别、日期、房间、客户、经办人，时间描述。　 客户事件一览表　　 在系统主界面点击 【客户关系管理】-【客户管理】-【客户事件】-【客户事件一览表】，如图：　 　　　　　　　　　-【客户管理】-【客户基础资料】-【客户资料一览表】　　 　　 　　 新增：新增客户资料。　　 修改：找到要修改的房间，选中客户，然后点修改，弹出【客户资料】，修改客户资料上面的内容，在保存。一般情况就是修改客户的银行帐号、联系方式等。　　 删除：只能删除没有被使用过的客户资料。　 禁用　 选中要禁用的客户点击上面的禁用按钮，这个时候被禁用的客户资料就会不显示；如果需要查看被禁用的客户，要选择【查看】-【显示禁用客户资料】，就会看到刚才禁用的客户；如果想取消这个客户的禁用，则选择被禁用的按钮，点一下上方的启用按钮。如图：　　 　　 联查　　　　　　　　　　 点击预收单，新增客户的预收单。　　　　　　　　　　 弹出新增保证金退款单，填写相关内容，在保存。　 保证金审核　　 可以最新增的保证金进行审核。（操作如11条）　　　　　　　　　　　 主要用于统计租户的情况。　 短信　 可以给客户发送短信　 选中要发送短信的客户，点击【短信】按钮，弹出【信息内容】的输入框，录入内容，并发送。　 　　　　　　-【客户管理】-【新增客户资料】，点