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辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人：辽宁曙光汽车集团股份有限公司 主承销商：中国银行股份有限公司 注册金额：人民币陆亿元 本期发行金额：人民币贰亿元 本期发行期限：365 天 担保情况：无担保 信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 债项信用级别：A-1 主体信用级别：AA- 主承销商/ 簿记管理人：中国银行股份有限公司 签署日期：二○一四年九月 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完 整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任 何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法 律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 1    辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 目录 重要提示  1  目录  I  第一章 释义  1  一、常用名词释义  1  二、专有名词释义  2  第二章 风险提示及说明  4  一、债务融资工具的投资风险  4  二、发行人相关风险  4  三、本债务融资工具所特有的风险  11  第三章 发行条款  12  一、发行条款  12  二、发行安排  13  第四章 募集资金运用  15  一、募集资金用途  15  二、发行人承诺  15  三、偿债保障  15  第五章 企业基本情况  19  一、基本情况  19  二、发行人历史沿革  20  三、发行人股权结构及控股股东情况  21  四、公司独立性情况  25  五、重要权益投资情况  26  六、发行人治理结构及内部控制  36  七、员工情况  46  八、主营业务发展情况  50  九、发行人在建工程及拟建项目情况  74  十、发行人的发展规划和目标  77  十一、发行人所在行业状况、行业地位和竞争情况  78  第六章 公司主要财务状况  94  一、总体财务情况  94  二、发行人近三年又一期财务数据  95  三、发行人主要财务数据分析  102  四、发行人债务情况  132  五、关联方关系及交易  135  六、或有事项  139  七、受限资产情况  141  I    辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 八、衍生产品情况  142  九、理财产品投资与大宗商品期货情况  142  十、海外投资情况  142  十一、发行人未来直接债务融资计划  143  十二、发行人 2013 年度