电子化通知客户权操作指引.pptVIP

这是今天的重点环节， 请大家注意听讲。 1、电子化通知客户授权这项工作有三件事要做，一是同意使用电子邮箱或微信推送方式接收我公司的保单红利通知等信息；二是并同意本人名下所有保险合同均使用本次提供的电子邮箱作为联系方式；三是为避免个人隐私泄露，本人同意贵公司不再寄送纸质信函。 2、这是监管要求的，也是微信推送环节的要求，腾讯指出公司通过微信平台给客户推送信息必须征得客户授权同意，否则是违法的。腾讯公司收到客户投诉后有权关停公司的微信账号。 微信推送信息是今后的主流方式，目前一些银行已开通了微信推送信息服务，我们在超市刷卡支付后，微信端立即就收到了消费提示信息。我们公司也在开发微信端的服务项目，现在的保单红利推送，下一步续期交费提醒类推送等服务。 3、客户授权时让客户再次录入身份信息，姓名、身份证号码、手机号码，是为了验证客户真实性，通过保单数据库比对，审核客户授权信息。给客户介绍时要告知客户，数据是安全的，客户隐私不会泄露。 4、客户在微信上可以通过两种方式查看红利数据，一种是通过“2015年度红利查询”模块查询，这个功能去年已推广使用。另一个地方就是通过“我要查询（体验版）”查询，今年新增了“历史红利”数据查询，可以查询近5年的保单红利数据。 5、这两种方式都需要关注微信平台，第一种方式不用注册e宝账，第二种方式需要要注册e宝账后才能查询到。建议客户可以通过多种方式查询验证，如果想看红利通知书完整版，建议使用电子邮件方式，或通过公司网站查询。 6、客户关注微信后并不能给客户推送保单信息，因为公司不知道这个微信号码与哪个客户相关，因此需要做身份绑定，建议客户注册e宝账，e宝账的好处就不在这里重复了。客户注册e宝账后通过微信平台保单服务里的“我要查询（体验版）”完成身份绑定工作。完成绑定后再次登录“我要查询（体验版）”就可以看到保单清单了，客户可以根据需要查询相关信息。 * 打开公司官微，点击最下面服务专区里的保单查询，如图1。 点击保单查询里的“电子化通知客户知情同意书” * 指导客户阅读，如果客户同意采用该方式，点击最下面的“如果您同意，点击下一步”，看到图4界面，输入相关信息。 需要注意的是，这里录入的信息都是客户（投保人）在8版系统留存的客户信息，包括姓名、身份证号码、手机号码，如果客户录错一个，都不会审核通过。如果审核没有通过，需要检查录入信息是否正确，如果姓名、身份证号码号码确认无误，一般出问题的就是手机号码。说明与客户在公司系统留存的不一致。 每一个微信号码只能绑定一个客户。 * 如果没有审核通过，系统会给客户推送一条审核中的信息； 如果审核通过，那么系统会给客户推送一条办理成功的信息，提醒客户去到我要查询体验版中做身份绑定。 * 现在介绍一下“我要查询（体验版）”微信绑定步骤，登录服务专区中保单查询栏目中的“我要查询”模块，如果客户已完成绑定，那么看到的是图2的界面。就不用再做绑定了。 * 如果客户未做过微信绑定，那么客户看到的是图3界面，录入相关信息，点击绑定后进入图4界面。一般采用手机号码绑定，录入客户在我公司系统中留存的手机号码，点击获取验证码，将手机收到的验证码输入对应的栏中，点击绑定按钮。 * 如果客户之前注册过e宝账，那么看到是图5界面，输入用户名或身份证号码，或注册用户时留存的电子邮箱，最后再输入登录密码，计算验证码并录入后，点击登录即可。 如果客户未注册过e宝账，那么看到的是图6界面，输入一个客户常用的电子邮箱，点击下一步。 * 注册成功后看到的是保单信息界面（图7），这时已关注保单中没有保单，点击“未关注保单栏”，进行关注即可，见图8. * 关注完毕后 未关注保单栏中已无保单了，见图9. 系统会推送一条信息“恭喜您完成e宝账微信绑定，欢迎享受便捷自助服务。” * 点击“我要查询（体验版）”后可以看到保单清单，找到要查询的分红险保单，点击屏幕进入查询页面，如图11所示，最下面是“历史红利”，点击看到图12的界面。 * * * * 电子化通知 客户授权活动宣导 2016年6月 互联网思维 Why Why 销售与电子化通知 Why 可以提升客户的服务感知 可以减轻销售人员的工作压力 Why 目录 * “感恩有你 服务升级”活动方案 1 电子化通知客户授权操作指南 2 活动时间：2016年6月1月-6月30日 活动支持： 1、分红保险老客户清单。2、宣传彩页、拜访工具 “感恩有你 服务升级”活动方案 How 活动原则：抢占配额 !宣传彩页及拜访工具配额有限，先抢先得。 限时!限额!限量！ “感恩有你 服务升级”活动方案 目录 * “感恩有你 服务升级”活动方案 1 电子化通知客户授权操作指南 2 How 前期准备 一部智能手机 一个微信账