兴业银行股份有限公司非公开发行境内优先股预案.DOC

PAGE \* MERGEFORMAT 2 兴业银行股份有限公司 非公开发行境内优先股预案 二〇一八年四月 发行人声明 公司及董事会全体成员保证本预案真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行境内优先股的说明，任何与之相悖的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本预案所述事项并不代表有权机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待取得有权机关的批准或核准。 特别提示 1、本次非公开发行境内优先股方案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过，在股东大会审议时，公司普通股股东及优先股股东将分类表决。此外，根据有关法律法规的规定，本次发行尚需中国银保监会批准以及中国证监会核准后方可实施。 2、发行数量和规模：本次拟发行的优先股总数不超过3亿股，总额不超过人民币300亿元，具体数额提请股东大会授权董事会根据有权机关要求在上述额度范围内确定。 3、面值和发行价格：本次发行的优先股每股面值人民币100元，按面值发行。 4、发行方式：本次发行的优先股将采取非公开发行的方式，在中国银保监会、中国证监会等相