新能源产业分析之新能源汽车产业.doc

新能源产业分析之新能源汽车产业 新能源汽车产业分析 一、新能源汽车产业简介 新能源汽车指采用汽油、柴油之外的动力作为动力源的汽车的总称，具体可以分为镍氢电池动力汽车、锂电池动力汽车和燃料电池动力汽车。混合动力汽车(HEV)存在两个动力源：内燃机和储能电池。汽车可由电动机或内燃机发动，在刹车及下坡时，电动机将动能转成电能为电池充电。按照是否依赖外部充电，混合动力汽车又可分为普通HEV和插电式混合动力汽车PHEV(Plug-inhybrid)。目前普通HEV电池主要采用镍氢动力电池，PHEV电池主要采用锂离子电池或锂聚合物电池。 纯电动汽车(EV)取消了传统的内燃机，动力来源于自身携带的储能电池。储能电池依靠外界电源充电，在汽车启动时电池向电动机供电，由电动机直接向驱动轴输出扭矩，驱动车辆行驶。燃料电池汽车(FCEV)既摒弃了内燃机，也不需要从外界充电，而是通过自身携带的液态氢和氧气在燃料电池中的化学反应发电，为电动机提供能量，进而为汽车驱动轴提供扭矩。 不管是混合动力汽车、纯电动汽车还是燃料电池汽车，动力电池的性能对新能源汽车的发展起着至关重要的作用。新能源汽车动力电池应具有比能量高、比功率大、自放电少、使用寿命长及安全性好等特性。欧洲柴油车份额逐年提高，如西欧柴油乘用车2007年的市场份额已达53.3%；日本的战略核心是发展混合动力车，2008年在其新能源汽车中，混合动力车的市场份额高达95.7%；虽然混合动力汽车在美国新能源汽车销量的份额不到20%，但美国却是全球混合动力汽车的主要消费国，占2007年全球份额的70%。 二、新能源汽车产业链分析 一般来说，新能源汽车产业链可以分为上、中、下游三个部分。上游产业主要包括各种动力电池的原材料，如正极材料、负极材料、隔膜及电解质，属于技术和资金密集行业；中游企业负责电池组件制造；下游企业着重新能源汽车整车制造。 (一)上游产业分析 新能源汽车目前的主要动力电池有镍氢电池、锂离子电池、燃料电池、锌空气电池、飞轮电池，燃料电池因为成本高、锌空气电池和飞轮电池因为技术尚未成熟，应用的不多。镍氢电池的原材料包括氢氧化镍(正极材料)、储氢合金(负极材料)、泡沫镍、无纺聚丙烯或聚酰隔膜(隔膜)、氢氧化钾(电解质)，其中正极材料所占成本约为13%，负极材料所占成本约为22%，泡沫镍所占成本约为50-60%。锂离子电池的原材料包括钴酸锂、镍酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂、钴镍锰酸锂等正极材料，占锂离子电池成本的30%；石墨、固态碳粒等负极材料；以聚乙烯、聚丙烯为主的聚烯烃隔膜，占锂离子电池成本的25~30%；以六氟磷酸锂为主要原材料的电解液，占锂离子电池成本的12%。 1、镍氢电池原料--国内企业基本实现自给 镍氢电池的原料包括镍矿资源、稀土资源、正极材料氢氧化镍、泡沫镍、负极材料贮氢合金粉。我国镍矿资源比较丰富，但稀土资源分散。目前国内企业具有相当研发实力，能够保证镍氢电池相关原材料的供给。 2、锂离子电池原料--国内企业占据90%以上的正负极材料市场液态锂离子电池包括正极、负极、隔膜及电解等四大材料。正极材料是锂离子电池中最为关键的原材料，直接决定了电池的安全性能和电池能否大型化，约占锂离子电池电芯材料成本的30%左右。目前常用的正极材料主要有钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂。 钴酸锂最早实现商业化应用，技术发展至今已经很成熟，国内市场主要集中在中端，市场特点是在要求产品质量好和稳定，同时具有较大的价格弹性。目前比亚迪、北京当升等国内企业占据了钴酸锂90%以上的市场。 安全廉价的锰酸锂电池具有镍氢和钴酸锂电池所无法比拟的优越性能，4V锰酸锂在充电状态下的热分解温度比钴酸锂高约200℃(充电状态下的分解温度约为430℃)，热稳定性非常好，被公认为电动汽车最为实用的电极材料。目前，中信国安盟固利电源技术有限公司生产的锰酸锂材料已经陆续进入国内外市场，产生了较好的经济效益。 正极材料中最适合用于动力电池的是磷酸铁锂。目前国内外已经能实现量产的合成方法均是高温固相法，高温固相法又分传统的(以天津斯特兰、湖南瑞翔、北大先行等为代表)和改进的(以美国威能、苏州恒正为代表，也称碳热法)两种。与正极材料相比，负极材料占锂电池成本比重较低，而且国内已经实现产业化，负极材料以石墨、固体碳粒为主。国内从事锂电池负极材料生产的前三甲企业是中国宝安、杉杉股份、长沙海容。新型的硅合金、钛酸锂等负极材料还基本处于实验室研究阶段，在短期内还难以展开大规模应用。 3、锂离子电池原料--隔膜和电解液技术由国外企业把握 锂电池成本中，隔膜约占25~30%，但毛利率却高达70%，是动力锂电池中盈利能力最强、但国内还没有产业化的电池材料，基本依赖进口。市场化的锂离子电池隔膜主要是以聚乙烯、聚丙烯为主的聚烯烃隔膜，包括单层PE、单层PP、三层PP/P