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功能及模块介绍 客户关系管理—构建客户统一管理平台 客户是企业的核心资源，企业的每一分收入都来自客户。深入了解客户，可以帮助企业更好地发展和维系客户，制定有效的市场营销及服务策略，获得更多商机，而客户信息的采集、整合、管理与利用就是这一切之关键。 加强客户资源管理：实现公司范围的客户管理，将分散在营销人员的客户集中管理。实现了客实现客户的全生命周期管理 客户基础档案管理： 客户基础档案：客户联系人档案：联系人资料、关系图等； 客户完整信息管理： 完整记录客户关怀、客户交流等信息；客户拜访记录等； 客户信用与忠诚度管理： 完整记录客户的信用执行情况，同时根据其交易记录，正确反馈该客户的忠诚度； 客户交易概况管理： 从交易类、财务类等维度全面记录与客户的交易状况； 并识别客户类别：潜在客户、交易客户、休眠客户等。 客户的分类与价值管理： 建立经客户与最终用户的正确分类； 依据标准，建立客户价值模型（如战略客户等），实现差异化营销战略，实现资源合理分配。 客户基础信息管理 CRM系统加强了对潜在客户与客户信息的管理，任何业务员开发的客户都可以在CRM纳入管理，客户的基础信息客户的名称、地址、行业、联系信息、业务信息及价值信息等；CRM系统支持客户资料的统一维护和管理。 CRM系统对客户进行详细的分级、分类管理，用户可根据需要自行对客户进行客户级别和客户类别的定义；系统提供客户资料自定义查询方案（预先定义好各种查询条件并保存为查询方案），提供按客户级别、类别等的客户列表查询及统计分析；支持按区域、部门、业务员及所使用或经销的产品等查询和统计分析处理。 客户联系人管理 系统提供联系人的维护和管理功能。联系人管理的主要内容包括：联系人基本信息、联系人偏好、联系人动态、联系人生日提醒、联系人接触计划、联系人共享、联系人文档、联系人紧密度分析、联系人业务信息、联系人忠诚度分析等等；客户决策树中的相关人员均应纳入联系人管理，以便对相关人员进行跟踪管理。 ?客户的联系人是销售过程中的一个重要角色，实际上企业和客户之间的关系是通过联系人来建立并保持的，联系人是企业与客户之间沟通的纽带和桥梁。在销售过程中，客户的联系人是一个相当重要的角色，企业与客户的关系有时候被浓缩到企业与联系人之间的关系；联系人往往被当作客户的代理人，对客户的关怀一般被对联系人的关怀所代替，因此在CRM管理中把对联系人管理提升到更重要的地位。 联系人基本信息、个人爱好、内部关系的维护。 业务员通过多次对客户展开活动活动后，可能获得了客户内部相关部门的联系人，以及关系，对这种内部的关系进行维护，保持与客户紧密的沟通与联系，争取建立长期的合作关系。 客户完整信息管理 不管是新客户、老客户，在纳入营销系统后，与客户相关的往来信息，提供完整的记录与管理，让业务员和其他相关人员可以快速对客户的以往情况进行了解，特别是对于重新接手此客户的业务员，能够减少时间去重新获取这些信息。 客户交易信息与信用管理 系统提供完整的客户交易信息与分析，销售环节人员可以对客户交易信息快速获取，对客户交易情况做出准确的判断。 1、客户交易汇总情况查询 2、客户交易明细资料 3、客户信用管理：实现对客户信用天数、信用期限以及信用控制强弱的多维度管理。 客户关怀管理 客户关怀主要对客户或会员提供常规关怀（如节日祝福、活动邀请等）和特殊关怀（生日、升迁、厂店庆祝福）处理。系统应提供客户关怀信函模板、群发邮件、短消息、信封打印等。 客户关怀管理包括，待关怀客户清单选择确定（客户关怀计划）、对客户进行关怀；客户生日祝福、企业店庆厂庆祝福等，系统支持自动关怀，通知用语、祝福用语可以进行预设。当然系统还需要支持人工选择关怀处理。 另外，系统提供客户预警处理，业务员拜访计划编制及时间提醒，客户业务提醒等。 客户价值分析 提供基于客户的自定义、多维度的综合客户价值管理评估模型。系统可设置评估分类，不同分类设置权重、分值。例如：客户价值评估模型；客户信用评估模型等；同时系统为客户评估提供多种指标，例如： 1、交易类指标：交易额、交易次数等； 2、财务类指标：收款额、欠款额(应收)等； 3、特征类指标：企业类型； 4、联络类指标：拜访次数/频率等。 满足企业在客户等级价值的精细化管理需求。 客户金字塔 提供客户金字塔分析处理功能，以帮助企业更形象地理解、分析和提高客户行为和客户盈利率，激励企业管理人员和相关业务人员更多地关注客户。系统支持自定义基准因素来来对客户进行细分、进行客户金字塔分析。 支持从不同维度对客户进行评分，如累计订单金额、累计收款金额、本年订单金额、本年收款金额等，包括客户中的自定义字段等。 业务员管理-规范工作行为提升工作绩效 一个业务人员一般需要面对多个客户