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三、主要功能操作—营销团队 营销团队的信息维护1 注意：1、注意要在需操作的团队前的框打勾。 2、“新增”的功能等同于营销团队注册。 3、在此模块可点击“修改”修改团队信息。 4、“业务转出”可将团队的业务关系和协议客户转移到另一客户经理或团队。 5、 “业绩分配”可将公有业绩分配给团队内部的客户经理。 三、主要功能操作—营销团队 营销团队的信息维护2 三、主要功能操作—营销团队 营销团队的业务转出 注意：进行本次操作后，营销团队直接管辖的协议客户将转移到新的客户经理或团队。 三、主要功能操作—营销团队 营销团队的业绩分配 三、主要功能操作—营销团队 营销团队的业绩分配 三、主要功能操作—营销团队 营销团队的解散和删除 营销团队需要解散时，要注意如下几点： 1、必须将公有业绩全部分配； 2、必须将直接管辖的全部协议客户转出； 3、必须将所辖的客户经理全部退出。团队解散后，该团队将不可查询、维护、恢复，但由于以往存在业绩，因此在历史业绩报表中该团队依旧可存在。 如果要彻底删除营销团队，则要保证该团队无历史业绩。普通系统用户只能删除从未产生过业绩的团队，有历史业绩的团队如需删除，可联系开发商操作。 该操作将造成信息的永久删除，因此一定要谨慎操作。 三、主要功能操作—营销项目 营销项目的下达 注意：项目开展地区选择后，该地区将可接到项目任务。 三、主要功能操作—营销项目 营销项目收入的上报 注意：项目开展范围内的地区可录入项目收入。 三、主要功能操作—营销项目 营销项目支出的上报 注意：项目开展范围内的地区可录入项目开支。 三、主要功能操作—营销项目 营销项目收支的确认 注意：项目开展范围内的地区内所有机构均可录入项目收入和开支，但是否纳入项目的收入和支出核算还需要地市局大客户中心进行勾挑确认。 三、主要功能操作—营销项目 营销项目收支的查询 注意：可查看项目所有发生的收入和支出情况。注意，未经过确认的收入和支出无法查询。接到项目任务后，地市大客户中心要定期上报和确认收入与支出。 三、主要功能操作—营销项目 营销项目的进度管理 注意：只有项目下达的部门方可进行进度维护，以描述项目的阶段性进展。 三、主要功能操作—营销项目 营销项目的申报 注意：各部门可以向地市大客户中心申报营销项目，地市大客户中心也可向省公司申报项目并进行审批。 三、主要功能操作—营销项目 营销项目的申报 注意：各如不通过审批，请填写理由。 注意：1、一定要选择好上级部门，使新注册的部门定位准确；2、机构代码在特殊情况下可虚拟；3、机构名称和代码不能重复，如系统显示重复，可将名称和代码略作修改即可。 三、主要功能操作—部门机构 部门机构的注册 注意：选择需进行部门信息维护的部门，双击后出现该部门信息，进行维护。 三、主要功能操作—部门机构 部门信息的维护 注意：系统有部门的对机构访问权限的默认设置，省公司和地市权限可以进行修改。 三、主要功能操作—部门机构 部门的部门授权 注意：系统有部门的对专业数据访问权限的默认设置，省公司和地市权限可以进行修改。 三、主要功能操作—部门机构 部门的专业授权 注意：对部门进行排序后，经营分析报表会根据这个排序展示经营分析报表。但部门的排序不影响商务客户报表中地区的排序。 三、主要功能操作—部门机构 部门的排序 注意：1、新增的业务类型务必要选择要上级字典；2、务必要选择好业务类型属性；3、注意是否可以补录；4、代码可以自行设置，但如果是生产系统发来的代码，则必须一致，名称可与生产系统不同；5、新增业务类型时，如发生名称重复，可将名称略作调整即可。 三、主要功能操作—业务类型 业务类型的注册 注意：选择需进行业务类型维护的部门，双击后出现该业务类型信息，进行维护。在此处，只要修改业务类型的上级字典，就可实现业务类型上下级关系的变化。如需关闭手工补录，也可在此设置。 三、主要功能操作—业务类型 业务类型信息的维护 注意：系统会在首页以及系统管理/后台维护/非法业务类型维护中提示需要处理非法业务类型，新增以后就可以添加业务类型。要注意如果出现业务类型重复的提示，可在业务类型名称后加1或其他字段区别即可。 三、主要功能操作—业务类型 非法业务类型信息的处理 在系统的系统管理/用户管理中可注册系统的用户，系统用户共分为两类，一类为系统操作员，一类为客户经理。注册为客户经理，既是系统的用户，给予帐号和密码，同时也成为客户经理，在这里注册客户经理与在客户经理管理模块中注册效果一样。 注册时要注意以下几点： 1、系统严格