深圳天源迪科信息技术股份有限公司收购广州市易杰数码科技有限公.pdf

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 收购广州市易杰数码科技有限公司股权的 可行性研究报告 二〇一〇年五月 1 目 录 第一章 项目概况 一、项目背景 二、目标企业基本情况 第二章 投资方案 一、投资总额 二、转让价格 三、付款方式 四、项目资金筹措 五、转让后的股权结构 第三章 项目的必要性分析 第四章 项目实施计划 第五章 项目投资效益分析 第六章 风险 一、政策风险 二、市场风险 三、核心人员流失风险 四、管理风险 五、商誉减值风险 第七章 过渡期安排 第八章 项目结论 2 第一章 项目概况 一、项目背景 （一）项目名称 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“天源迪科”） 收购广州市易杰数码科技有限公司（以下简称“广州易杰”）。 （二）项目承办单位概况 天源迪科公司成立于 1993 年 1 月 18 日，是国家级高新技术企业、国家规 划布局内重点软件企业、深圳市民营领军骨干企业、深圳市自主创新行业龙头企 业、深圳市重点软件企业、“AAA ”级资信企业。 自创建以来，天源迪科一直专注于电信、公安等行业应用软件产品的研发和 销售，为电信和政府等行业提供解决方案、产品和服务，现已发展成为国内电信 业务支撑软件领域和公安行业应用软件领域的领先企业。2010年1月20日，天 源迪科在创业板成功上市。 天源迪科作为电信业务支撑系统的主流供应商，为中国电信、中国联通提供 一流的产品和服务，是中国电信和中国联通IT支撑系统领域核心合作伙伴之一。 主要产品包括电信数据仓库类软件、实时在线计费类软件、客户关系管理类软件、 准实时计费账务类软件等，在业务支撑软件的细分市场占有率均名列前茅。 天 源迪科从1993年开始就涉足公安等政府行业，在公安行业应用软件领域，已拥 有新一代出入境管理软件、道路交通管理软件、信息综合查询/ 比对软件等基础 业务类和综合应用类软件产品，是公安部五个“新一代出入境管理信息系统”建 设示范单位承建商之一。 天源迪科始终坚持自主创新的发展战略，积极与国际领先的 IT 企业、著名 高校及研究机构进行技术交流与合作，保证产品持续保持或达到国内、国际领先 水平。 公司于 2002 年通过了 ISO9001:2000 质量体系认证，建立了质量管理体系， 持续运行，并不断改进完善。2008 年通过了 CMMI3 级认证，有效地提高了软 件开发效率并降低了软件缺陷率，不断提高公司