第六章基金场营销-基金促销手段.pdfVIP

2015年证券从业资格考试内部资料 2015证券投资基金 第六章 基金的市场营销 知识点：基金促销手段 ● 定义： 包括经济促销手段和基金的客户服务手段 ● 详细描述： 1.基金的促销手段（促销组合四要素） （1）人员推销是一种面对面的沟通形式。一般来说，针对机构投资者 、中高收入阶层这样的大客户，基金管理公司可以通过直销队伍进行一对一 的人员推销，以达到最佳的营销效果。 （2）广告促销：基金广告可以是品牌和形象广告，也可以是基金产品 广告和产品订购信息，它能改变目标客户对公司本身和基金产品的知晓程度 ，有利于销售人员更好地推介基金。 （3）营业推广手段：销售网点宣传、投资者交流、费率优惠 （4）公共关系 2.基金的客户服务方式 （1）电话服务中心 （2）邮寄服务 （3）自动传真、电子信箱与手机短信 （4）“一对一”专人服务 （5）互联网的应用 （6）媒体和宣传手册的应用 （7）讲座、推介会和座谈会 例题： 1.基金管理人加强与投资者的关系包括编制和发布年度、季度等报告，进行 客户交流属于基金促销手段中的（）手段。 A.人员推销 B.广告促销 C.公共关系 D.营业推广 正确答案：C 解析： 属于基金促销手段中的公共关系。 2.在证券投资基金促销手段中，通过面对面的沟通属于（）。 A.人员推销 B.广告促销 C.营业推广 D.公共关系 正确答案：A 解析： 人员推销是一种面对面的沟通形式。 3.费率优惠属于基金促销手段中的公共关系。 A.正确 B.错误 正确答案：B 解析： 基金促销手段中的营业推广包括：销售网点宣传；投资者交流；费率优惠。 4.（）属于阶段性或短期性的刺激工具，用以鼓励投资者在短期内较迅速和 较大量地购买某一基金产品。 A.人员推销 B.广告促销 C.营业推广 D.公共关系 正确答案：C 解析： 营业推广属于阶段性或短期性的刺激工具，用以鼓励投资者在短期内较迅速 和较大量地购买某一基金产品。 5.基金的促销组合要素包括（）。 A.人员推销 B.营业推广 C.广告推销 D.公共关系 正确答案：A,B,C,D 解析： 通过人员推销、营业推广、广告推销和公共关系达到沟通目的，就是所谓的 促销组合四要素。 6.基金代销机构在基金募集期可以对通过网上交易认购的客户给予适当的费 率优惠。 A.正确 B.错误 正确答案：A 解析：基金代销机构在基金募集期可以对通过网上交易认购的客户给予适当 的费率优惠。 7.以下关于基金促销手段的表述，不正确的有（）。 A.可以通过人员推销、广告促销、营业推广、公共关系等进行促销 B.营业推广手段主要有销售网点宣传、公共交通广告、费率优惠等 C.公共关系关注的是基金管理人为赢得公众尊敬所做的努力 D.营业推广多属于阶段性或短期性的刺激工具 正确答案：B 解析：营业推广手段主要有销售网点宣传、举办投资者交流活动、费率优惠 等。而公共交通广告属于广告促销。 8.基金管理人在销售基金产品时向投资者提供费率优惠，属于基金促销手段 中的（    ）。 A.人员推销 B.广告促销 C.营业推广 D.公共关系 正确答案：C 解析：营业推广中的费率优惠，即基金管理人在一般持续营销期间，或者在 不同的交易渠道间，以更低的申购费率吸引客户，前提是这种优惠应当在监 管部门的允许范围内。 9.客户服务是基金营销的重要组成部分，下列不属于客户服务的是（　　 ）。 A.向基金持有人邮寄投资策略报告 B.向基金持有人解答各类疑问 C.在发行新基金时群发手机短信以广而告之新基金发行的信息 D.通过电视向基金投资者传输正确的投资理念 正确答案：C 解析：查看基金的客户服务方式 10.（   ）是为投资额较大的个人投资者和机构投资者提供的最具个性化 特征的服务。 A.电话服务中心 B.电子信箱 C.“一对一”专人服务 D.互联网 正确答案：C 解析：“一对一”专人服务是为投资额较大的个人投资者和机构投资者提供 的最具个性