中国蓝星（集团）股份有限公司2018年公开发行公司债券（第二期）信用评级报告.pdf

中国蓝星2018 年公开发行公司债券（第二期）评级报告 发债情况 债券概况 本次债券是中国蓝星面向合格投资者公开发行的公司债券，发行 总规模不超过 50 亿元（含 50 亿元），分期发行，其中第一期 15 亿 元人民币 已于2018 年 7 月发行完毕。本期为第二期（2018 年第二期）， 发行金额为不超过 15 亿元（含 15 亿元）。本次债券面值为 100 元， 按面值平价发行，发行期限 5 年（含 5 年），附第 3 年末公司调整票 面利率选择权和投资者回售选择权。本次债券为固定利率，本次债券 票面利率由公司和主承销商按照发行时网下询价簿记结果共同协商 确定。本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期 一次还本，后一期利息随本金的兑付一起支付。 本次债券无担保。 募集资金用途 本期债券募集资金拟用于偿还公司有息债务。 基本经营 （一）主体概况与公司治理 公司成立于 1989 年，前身为中国蓝星（集团）总公司 （以下简 称“蓝星总公司” ），经中华人民共和国商务部和国务院国有资产监督 管理委员会（以下简称“国务院国资委”）批准成立，中国化工集团 有限公司（以下简称“中