启明星辰的1些资料与分析.docxVIP

启明星辰并购众合信息 并购基本信息 并购方 北京启明星辰信息技术股份有限公司 被并购方 杭州合众信息技术股份有限公司 并购日期 2014年11月7日 并购方式 现金收购51%股权 被并购方估值 35,490万元 总金额 17,850万元 并购行业类型 计算机业（信息咨询、信息安全）的同业并购 并购目的 依靠并购方平台，利用被并购方技术优势，拓宽业务类型，增强技术储备，增强行业竞争力，提升综合业绩 其他内容： 目标公司、控股股东、博立投资分别并共同承诺：本次交易完成后，目标公司2014年度应完成的净利润（扣除非经常性损益后的）不低于人民币2,000万元；2015年度应完成的净利润（扣除非经常性损益后的）不低于人民币2,500万元；2016年度应完成的净利润（扣除非经常性损益后的）不低于人民币3,125万元。本次交易没有涉及利润补偿条款。 并购合约中约定启明星辰，有权以现金或定向发行股份两者之一的方式收购目标公司剩余49%的股份。 启明星辰——业务逐步扩张，盈利呈上升趋势 信息安全行业分析 1.整体行业看好，信息安全需求尚未满足（利好） 2. 政策落实低于预期（不利） 赛迪顾问正式对外发布了《2013-2014年度中国信息安全产品市场研究年度报告》。 报告显示，2013年，中国信息安全市场规模达到191.39亿元，比2012年增长21.7%，而同期全球信息安全市场达到983.59亿美元