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股票简称：凯文教育 股票代码：002659 北京凯文德信教育科技股份有限公司 Beijing Kaiwen Education Technology Co., Ltd 非公开发行A股股票预案 二〇一八年六月 公司声明 1、北京凯文德信教育科技股份有限公司 （以下简称“凯文教育”或 “公 司”）及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得公司股东大会和有关审批机关的批准或核准。 1 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。 1、凯文教育本次非公开发行A股股票的相关事项已经公司第四届董事会第十 二次会议审议通过。 2、根据有关法律法规规定，本次非公开发行方案尚需提交公司股东大会审 议通过和相关国有资产监管部门、中国证监会的核准后方可实施。 3、本次非公开发行股票的对象为包括八大处控股在内的符合中国证监会规 定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投 资者、合格境外机构投资者（QFII）以及其他境内法人投资者、自然人等不超过 10名特定对象。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一 个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 除八大处控股外，其他最终发行对象将在本次非公开发行股票申请获得中国 证监会的核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定予以确定。 4、本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价 基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90% （定价基准日前20 个交易日股 票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交 易日公司股票交易总量）。 最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后，按照相关规定，根 据询价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确 定，但不低于前述发行底价。 八大处控股不参与本次发行定价的市场询价过程，但接受市场询价结果，其 认购价格与其他发行对象的认购价格相同。若本次发行未能通过市场询价方式产 生发行价格，则控股股东将按照本次发行的底价认购公司本次发行的股票。 若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资 本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格进行相应调整。 5 、本次非公开发行股份数量不超过发行前总股本的20% ，即不超过 99,713,397股（含本数）。在上述范围内，公司将提请股东大会授权董事会根据 《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及实际认购情况与保荐机构 （主承销商）协商确定最终发行数量。 八大处控股同意并承诺其认购数量不低于公司本次发行股份总数的10%。在 公司本次非公开发行股票获得中国证监会核准后，公司与保荐机构（主承销商） 2 组织实施本次非公开发行时，如果有效申购数量不足导致发行不足，经公司和保 荐机构（主承销商）协商后选择继续发行的，八大处控股将视情况追加认购数量。 若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等 除权除息事项，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。 6、本次非公开发行股票募集资金总额