意见回复之专项核查意见.PDFVIP

国元证券股份有限公司关于安徽雷鸣科化股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之二次反馈 意见回复之专项核查意见 中国证券监督管理委员会： 根据贵会《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（180120 号） 的要求，国元证券股份有限公司（以下简称 “独立财务顾问”）作为安徽雷鸣科 化股份有限公司（以下简称 “雷鸣科化”或 “本公司”或 “公司”）发行股份及 支付现金购买淮北矿业股份有限公司 （以下简称“标的公司”或 “淮矿股份”） 100%股权并募集配套资金暨关联交易 （以下简称“本次交易”或 “本次收购”） 的独立财务顾问，本着勤勉尽责、诚实信用的原则，认真履行尽职调查义务，会 同雷鸣科化、淮矿股份，以及华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称 “华普天健”）、安徽中联国信资产评估有限责任公司 （以下简称“国信评 估”）和安徽天禾律师事务所 （以下简称“天禾律师”），针对有关问题进行了 核查。雷鸣科化、淮矿股份已出具承诺函，承诺对其本次所提供材料及本答复报 告所涉及内容的真实性、准确性和完整性负责。现结合各有关中介机构的核查意 见，将有关事项报告如下： 除非文义另有所指，本回复中所使用的词语含义与重组报告书中一致。