家庭理财的规划案例论文.docVIP

声明 1、理财规划的目的与需求 本理财规划书是用来帮助您明确财务需求及目标，对理财事务进行更好的决策，以达到财务自由人生目标。本理财规划书是在您当前的家庭情况、财务状况、生活环境、未来目标和计划提供的资料基础上，假设、合理的估计以及综合考虑您的资产负债状况、理财目标、现金收支状况而制定的,以上内容都有可能生变化。建议您定期评估自己的目标和计划，特别是在人生阶段发生重大变故的情况下。 2、专业胜任与保密条款 专业胜任说明：该理财规划书是由我本人及我公司理财师团队其他成员一起为您制作，本人金融学博士毕业，从事金融理财十多年，取得期货、保险、基金、会计从业资格证书，并于2012年获得由中国人力资源和社会保障部颁发的中级理财规划师证书。在全国第八届理财师大赛获得理财演讲第一名，第一财经特约评论员。 本规划书是在客户所提供的资料及双方充分沟通认可后制定了此份理财规划书。本人承诺未经客户书面许不得透漏任何客户有关信息。同时客户不得向第三者展示此规划书版权。 3、应揭露事项 本规划书收取报酬的方式: 一次性收费2万元，后续服务不再收取任何费用。此规划书只取到建议性作用，不作为客户最终投资方案。客户承诺所提供的资料真实准确以及没有遗漏，若因客户所提供的资料错误，由此产生的任何损失